外包企业进入整合时代

客户世界 | 2015年7月13日 | 文库 | 评论已关闭 | 1616

||2010-04-03

最近Gartner在一份报告中指出，到2012年，将有四分之一的BPO大企业不会再以独立的实体而存在。未来若干年内，并购和新的BPO企业的涌现将有可能改变BPO服务商的群体格局。

根据Nasscom统计，BPO产业的现有规模大约是110亿美元，到2012年，有可能会增长到500亿美元。这一增长可能因其出口收入增加而直接使印度GDP增长约2.5%，提供直接就业岗位200万个。

在某种意义上说，企业整合进程已经开始。去年，印度塔塔公司收购了Citigroup旗下的印度子公司。去年最大的一桩收购案是英国的Xchanging公司收购剑桥解决方案公司（Cambridge Solutions）75%的股权。Aegis也在去年进行了收购活动。印度大部分的高端企业，像Genpact, TCS BPO, Firstsource, HCL BPO, Aegis, Aditya Birla Minacs, 和Infosys BPO都已在过去的两三年里进行过企业收购活动。

近日，就资产而言，瑞士最大的银行瑞银集团，已经将其在印度的后台服务业务子公司连同一份价值高达4.42亿美元的、为期五年的外包服务合同，以约7500万美元的价格出售给了跨国服务企业康尼赞科技公司（Cognizant Technology Solutions）。这一并购将会加强康尼赞科技公司的BPO业务，也有助于其发展与现有客户瑞银集团的关系。

除了Aegis公司在大举进行企业并购活动之外，印度埃莎集团（Essar Group）也在兜售BPO企业。最近，Aegis以一个未加公开的金额收购了斯里兰卡的BPO龙头企业iSmart Timex公司的80%的股权。这是Aegis公司的第14次收购。根据媒体报道，埃莎集团正在考虑对埃莎科技控股公司进行合并，埃莎科技控股公司是为整个集团提供公共服务业务的企业。这一合并将有助于Aegis公司实现业务的多元化，从而进入F&A、HR和薪酬代付等一些新的服务外包业务领域，也会给该公司带来一些行业专业知识。

iGATE公司和Infosys公司也在寻求收购。Infosys正在BPO和KPO领域寻求一种并购式增长方式。

由此可见，一些数量可观的整合活动已经在BPO行业展开，而且这种整合在未来几年内可能会进一步加快。如果目前的经济衰退继续发展下去，在市场上收购一些小型BPO企业是很合算的。美国的经济衰退正在迫使更多的第三方外包服务企业和直营子公司不得不予以出售。

“Gartner的报告是对的。经过一个长时间的扩张阶段，整合是必然的。同样，就目前的市场趋势以及客户需求来看，这一整合的可能性要高出25%，”Adventity 公司的CTO Rajendra Sawant说。

随着行业的成熟，难免会发生某些整合。目前的经济状况也同样会推动这一趋势。经济危机，亏损的合同以及不能适应标准化的交付模式，许多企业都要在其目前的境遇下挣扎求存。

CSS公司的CEO Nick Sharma说：“当然，就BPO行业目前的发展方式来说，必定会发生一些收购兼并行为的，而目前的经济危机无疑也在其中发挥了重要作用。我们自身也在寻求并购式增长方式。我们正在寻找一些三类和四类BPO企业进行收购，特别是在金融保险和医疗保健领域。” CSS公司有BPO业务，该公司不久后要在菲律宾再成立一家超过1000个职位的BPO企业。

紧随其后的便是vCustomer公司的Navin Joshua。vCustomer公司自己也在到处寻找收购对象。vCustomer公司的常务董事Navin Joshua说：“由于我们是一家现金非常充裕的企业，所以我们正在不断地寻找收购机会，或者是在追求一种并购式的发展机会。展望未来，我们的并购行动可能会加快。”正在寻找收购对象的另一家BPO企业是Adventity公司。Adventity公司的Sawant说：“我们正在寻找并购几家提供抵押及保险外包服务的公司。本来，我们已经有了在抵押及保险外包服务领域的很好的服务产品组合，我们是想通过一些战略收购来扩展在这一领域的业务。”

尽管经济衰退加速了行业整合的进程，但这不是其主要原因。Sawant解释说：“印度BPO市场是一个营业额很大的业务分支，但营业利润却在持续下降。因此，以量取胜和用基于平台的服务模式来降低成本的新的价值定位便成了BPO行业的制胜法宝。为在短期内实现这些目标，整合便是迫在眉睫的事情。”

Gartner研究副总裁Robert H Brown说：“由于外包服务商面临经济危机、亏损合同以及不能适应标准化的交付模式等问题，许多企业都要在其目前的境遇下挣扎求存。有些会被收购，而另一些会退出市场，完全被那些交付自动化的、公用设施服务的BPO业务的、有活力的新的参与者所取代。”

六点迹象

Gartner的报告进一步指出6个需要留意的主要迹象，这些迹象也许会传递所预见的市场衰退信息。该报告也指出了哪些BPO服务商有可能会成为收购的对象。

首先是长期签署无利可图的合同。在经济衰退时，许多BPO服务商一直在签一些不赚钱的合同，而不去更多地考虑这些合同对企业持续经营的影响。其次，服务商要为许多交易合同而工作才是至关重要的，因而，服务商应该能够满足多个客户的需求。

根据Gartner的报告，能对BPO产业格局的未来变化起到重要作用的第二个因素是对金融服务业的依赖程度。金融服务占整个BPO市场的约三分之一；且金融服务则是首当其冲地遭受信贷紧缩和金融危机的冲击。Gartner认为，如果某服务商的营业收入的85%以上都是来自于金融行业，那么这就是该服务商利害攸关的原因所在。

第三个因素是资金短缺无法参与新项目的招投标。该报告指出，一些资金杠杆化程度很高的外包服务商也许不能够获得竞标一个业务机会所必须的资金，而这些业务机会是颇具吸引力的。除了投标和制作建议方案的成本之外，大额BPO合同还通常要求外包服务商自身做前期的大量现金投入。为此，越来越多的外包服务商正在对BPO业务的基于平台的外包服务方式进行投资，即客户需要采用服务商的标准平台和服务水平协议，而与原有的“撤裁后转移（‘lift and shift）”的策略截然不同。那些依然在“撤裁后转移（‘lift and shift）”方式上花代价的、资本杠杆程度很高的服务商很可能会遇到资金需求的难题。

在平台日趋成为通行之规的时候，一些大型的、有实力的BPO企业很可能是现有机遇的最大受益者，而较小的企业会发现很难生存。这将进一步引起市场上更多的企业整合。

“显然这是一个动荡的局势。可以肯定的是，市场上存在的企业数量会变少。然而，这对于那些对市场有更深了解和在市场上具有创新能力的企业，无疑是一个绝佳的机会，” Joshua说。

报告中也强调了这样一个事实，即，BPO协议的撤销和返回内包的趋势在上升。在Gartner 2008年度的BPO服务买家调查报告中透露，2008年的合同撤销率从2007年的数据相比，呈大幅上升态势。因此，Gartner建议，买家要在合同中明确退出机制，且要为合同的终止预留不可预见费，特别要在协议签订之前考虑这些问题。

到2012年，是否会有1/4的BPO大企业仍能够作为独立的实体而存在，还需拭目以待，但是，如果目前的情况就这样继续下去的话，外包产业的格局将在不久的将来会经历一场重大的变革。

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