可视化：企业数据应用的新方法
客户世界|Lee Feinberg /王超 译|2014-08-19
这是一项重大的举措，你需要将可视化作为成功的战略，而非制作图表的行为。以全新的方式来重新思考，利用可视化将数据融入到企业运营中，这能带来更加有效快速的决策。在这个过程中，企业会经历一系列转变，从制作图表的战术工作上升为一套拥有全新功能和操作角色的交付模式。以下是转变的四个阶段：
数据驱动：大部分企业正处于这个阶段。他们依靠IT团队来实现可视化，分析师依靠自己发展的眼光来拼凑数据。业务团队收到Excel文件，制作自己的图表，其中包括操纵、集成、组织数据等繁重工作。
数据可视化：前瞻的企业购买了软件让业务团队更加灵活地处理数据，实现可视化。其中包括连接数据库、开发并发布交互式仪表盘供团队人员通过浏览器访问。
决策驱动：软硬件并非自动解决数据问题或不断发现重大见解的银弹。事实上，很多团队专注于数据，却没有真正理解他们想要制定的商业决策。是时候让其他人能够更加轻松地理解他们的决策而非数据了。
决策可视化：除了学习新的软件和可视化技术，还有一系列改变商务智能结构的方法。你需要加快你的周转期、评估可视化的效果、提供一流的客户支持以及推广你的工作。
每个阶段都包括一系列长达数月的具体工作，然后就是团队的战略框架：如何打破长期以来的原则、治理模式、角色和责任等。从数据驱动过滤到决策可视化的关键在于理解工作的真正意义，然后再决定实行相关的活动。
1、可视化培训
几乎每个人都能使用诸如Excel之类的工具来绘制图表——但那并不意味着他们知道该如何创建一个可视化视图。必须学习这种技能并努力实践。在这方面有很多书籍、课程和网站，强烈推荐去参加这类课程进行集中化培训。
致力于软件培训也是必需的。不要指望你的团队能够快速掌握这些基础技能。很多人会认为可视化工具难以有效使用。如果Excel培训是强制性的，我打赌我们都会更加喜欢它。
最后，也是最关键的一点，IT人员和业务人员必须一起参加培训——在同一间房间。双方会建立一个共同的平台，团队会自然而然地开始问问题，在低压情况下作出长远的规划。
企业也应该考虑持续投资，让团队能够在训练后的一到两星期内仍然获得支撑。首先，这可以展示企业的承诺；其次，人们会更加积极地实验和推动自己，因为他们知道自己有捷径能够摆脱困难；再次，得到支撑人员的反馈会让你掌握进展，了解潜在问题。
2、执行指令
除了投钱，管理层有责任积极和公开地支持采用全新方式工作所需的变化。让他们参与到培训中——参与让他们的讲话更加可靠，同时也为他们提供了倾听一线人员的机会。
相信你已经看到了员工与高级管理层之间的关系。确保拥有15分钟的时间让你的主管进行鼓舞士气的讲话和问答交流。如果主管不觉得这是一件值得浪费他时间的举措，那么你必须重新考虑整个投资是否值得——这很重要！
一旦这种改变开始，主管必须继续推动员工采用新的工具和工作方式。人们很容易回到他们原本熟知的领域，因为这会花费更少的时间，尤其在他们还未熟悉新模式的情况下。举例来说，如果你正在从PowerPoint转向另一种工具，请不要允许任何人使用PowerPoint进行展示。这可能听起来有些绝对，但是允许旧的行为只会削弱你的改革。
3、大胆设计
在同样的方式下，我们可以使用不同的词语组织句子、段落等来表述某种想法，我们可以，并且应该使用不同的视觉效果来表述不同的沟通目标。举例来说，下面是三种完全不同的方式来展示实际值和目标值。相同的信息，不同的表述。
诸如Tableau之类的新兴可视化工具的一个优势在于他们能够通过简单的一个点击无缝地将一种视觉效果转化为另一种视觉效果。这里也存在一个挑战，你希望在你的企业中维持一致的通讯。设置并强制执行什么时候/如何使用每一种视觉效果的指导手册，这样每个人就不会创建“自以为更好”的新版本。
你是否受饼图限制？你是否无法逃离低效的可视化因为你害怕改变？在你的培训中，你学到了可视化的基础和最佳实践。重新思考一下你曾经说过“这永远不会行得通”，也许你现在正重新思考，你会让它行得通。
4、IT报表
你必须消除短语“IT报表”。现实是：IT并不想做报表，业务人员也不希望IT来做报表，而且报表本身并不有用，因为独立的信息并不直接为战略服务。如果你遵从了我上一条建议，让IT团队和业务团队一起进行可视化软件的培训，那么这将是伟大的第一步。
也许你会问自己，“如果业务人员能够自己连接数据、进行分析、建立可视化，那么为什么还需要IT人员参加软件培训？”IT和业务人员之间的关系比以往任何时候都要密切。IT人员在了解数据是如何被消耗的情况下能够提供更好的数据产品——尤其是了解数据是如何影响数据库的，以及指导业务人员了解不同数据处理的细微差别（而不是告诉他们这些数据意味着什么，或如何进行分析）。
记住，业务人员希望处理数据，但他们并不希望创建元数据。IT部门在这里拥有一个关键的角色，他们需要通过高度的协商方式来了解业务人员是如何处理数据并进行决策的，而这并不是询问他们需要什么样的数据。只有当更多的人了解业务时企业才能最终受益。
5、讲故事
讲故事的概念比商务智能工具更加久远，可视化通过讲故事有助于展现数据表中被隐藏的意义。可视化软件的交互式特征能够让你更加轻松地展现视图之间的行为。
讲故事真正体现了清晰沟通的思想——因为可视化软件很容易生成大量的图表。如果在这些可视化图表中没有内容或主旨驱动，那么这就跟没有目的的演讲类似，这会让你很快失去观众的注意。如何讲好故事将会需要时间和实践，以下是一些实用的入门技巧：
在原型设计和创建任何视图之前列提纲。每个仪表盘都要有一个标题，仪表盘上的每个部件也要有名字。这将帮助你理清整个故事是否说得通。你不能创建一系列图表，然后再去思考如何将它们拼凑在一起。这些标题的目标必须是作出某个决策或是回答某个问题。在很多情况下，你也会意识到决策驱动的标题，相对于使用诸如销售或利润数据源来创建图表，将会创造出更多同数据打交道的需求。
然后是艰难但颇具挑战的部分——接受真相。长期以来，企业一直都隐藏在大量的数据背后。你将要了解到的企业信息可能会动摇长期以来的信念和假设。我经常告诉我的客户他们需要勇气和胆量来推动有意义的改变，可视化并不仅仅是创造更好的图表。
6、互动
在管理层同意作出重大决定之前，你也许需要深入挖掘特定问题或回答崭新的问题。我认为可视化软件的互动有两种意思：1、数据过滤、信息弹出和使用不同方式改变可视化方式的功能；2、处理实时数据的易用性。
功能
在讲故事的时候，你必须预见问题并处理问题。你需要考虑到其他人会对你的故事作何种反应，并在视觉效果中加入相应的支持。我并不提倡对每个数据进行过滤，或是将大量信息填塞到屏幕上。认真思考你的方法，然后使用不同的过滤和信息来检查故事是否完整，并作出清楚的说明，避免意外的发生：这就像排练一样，“失败的准备就是准备着失败”。改变你的企业并不是对可视化的改变，更多的是对驱动决策的生态系统的改变。
易用性
软件允许每个人访问数据，并实时探索新思路。这种新层面的合作通过创建一个以行动和责任为导向的环境为你的企业带来重大影响。这是一个根本性的转变——注意，也许会遇到一些挫折。由于人的本性，人们通常不喜欢将他们的表现或团队的表现展示在大屏幕上。为了降低这种防御，确保整个讨论专注于解决某个问题或实现某个特定的结果。那些不希望面对负面结果的人最终会拥抱为自己创造转机的机会。
7、关注客户
拥抱你的客户——停止将他们称为用户、内部客户或合作伙伴。客户这个词很重要，因为它会让你考虑在生活中的其他方面你作为一个客户的期望和体验。除了做一个伟大的产品，两种最能影响你获取客户和保留客户的是支持和营销。
对于支持，你可以让你的商务智能团队访问同一个支持邮箱，并回应任何问题。这个邮箱同样也是从你的客户中收集新想法，并亲自接触他们更好了解他们需求的重要方式。将这些想法融入到你敏捷的产品生产周期，然后确保客户知道他们的想法被采用了。
培训是支持的另一个重要方面。你可以创建一个优秀的仪表盘，但别假设你的客户知道如何使用或分析，他们中的很多人很有可能从来没有真正地做过分析。
对于市场营销，你必须保持和客户的关系。想象一下其他企业试图和你保持联系的各种方式，并将其应用到你自己的企业中。你不需要进行广泛的计划或建立复杂的系统。尝试一些想法并看看哪个最有效。
以上内容足以撼动你的思考。也许你会需要额外的培训。和你的主管坐下来一起讨论，帮助你的企业进入这个领域中，并见证可视化带来的影响。
本文刊载于《客户世界》2014年8月刊；作者为DecisionViz创始人，数据可视化技术分析专家；译者为CC－CMM标准组织咨询顾问
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客户世界
这家伙很懒，什么都没写！
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