银行移动支付业务发展展望

客户世界|黄惠云|2013-05-13

近年来随着电子商务、网络购物的快速发展以及智能手机、平板电脑等各类无线终端的普及，移动支付业务在国内得到飞跃性发展。根据《中国支付体系发展报告》、和讯网等公开资讯，截止至2012年年底，全球移动支付用户已突破2亿，预计到2015年，全球移动支付用户将达到3.8亿。在用户数增长的同时，全球移动支付金额也不断增加，根据Gartner顾问咨询公司公布的数据，截止至2012年底移动支付金额已经达到1700亿美金，并预计在2015有望达到4700亿美金。换言之，每个移动支付用户一年的移动支付交易额将接近1300美金，这是一笔非常可观的数字，并吸引众多企业加入电子商务、移动支付领域。

一、什么是移动支付

移动支付(Mobile Payment)，通俗解释就是用户使用其移动终端（如手机、平板电脑等）通过银行账户、银行卡和预付费账号等支付工具对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式，整个移动支付价值链包括移动运营商、支付服务商（比如支付宝、银行、银联等）、应用提供商、设备提供商、系统集成商、商家和终端用户。一般移动支付分为远程支付和现场支付2种，远程支付一般指移动终端通过移动通信网络接入移动支付后台系统并完成支付行为的支付方式，现场支付一般指通过移动终端使用蓝牙、红外线等近距离通信方式实现信息交互。通俗点儿说，就是指用户在购买商品或服务时即时通过移动通信终端向商家进行支付，支付处理在现场进行。目前国外主流的方式有NFC（Near Field Communication），还有起源于美国Square公司通过外接读卡器使智能手机实现pose终端刷卡功能的方式，而在国内，目前拉卡拉也推出了一款通过音频进行数据传输的刷卡外设终端——手机刷卡器，它主要提供信用卡还款、转账汇款、在线支付等便民生活便利支付的金融服务。此外深圳盒子支付信息技术有限公司也推出盒子支付（iBOXPAY)，主要是通过音频通信技术和音频安全信息的金融级加密技术，与国内同类产品相比，它的优势在于在硬件中增加了加密芯片，在数据输出硬件之前实现了硬件加密。

二、国内主流移动支付平台解析

就笔者对目前国内移动支付平台了解，目前的形势是“三国鼎立”——以银联为代表的金融机构、通信运营商、以及第三方支付平台，如电子商务平台老大——支付宝。

在这三者中，第三方支付平台支付宝由于在移动支付中布局较早，所以一直稳坐第一把交椅。2008 年初手机版淘宝上线，同时推出手机支付业务以配合淘宝的移动互联网业务发展。2009 年底，支付宝推出基于Symbian、iPhone等平台的智能手机客户端，正式推进其移动支付业务。2011 年支付宝大规模推进快捷支付业务发展，用户体验和成功率进一步提升。根据支付宝徐达总监发布的公开数据，支付宝日业务量超过15亿，日业务笔数超过600万，用户数超过3.5亿，并有超过50万家商户支持，与65家金融机构建立了业务合作关系，并与521家商户建立合作关系，进行境外收单业务。根据EnfoDesk发布的《2012Q3中国第三方支付市场季度监测》数据报告显示，2012年第3季度中国第三方互联网支付市场交易规模达到9764亿元人民币，环比增长13.1%，同比增长73%。新生支付以68.4亿元的交易规模继续位居网络支付八强。国内互联网支付份额支付宝46.5%，财付通20.4%，银联网上支付11.5%,占整个市场约8成份额。除支付宝外，财付通（QQ）去年开始也把移动支付作为其战略核心并不断地通过其平台优势（手机腾讯网、手机QZONE、互动社区、QQ浏览器）进行整合资源，策划活动触达用户，提升用户对财付通的忠诚度。

银联为多元化第三方支付服务商，其品牌和影响力是其他同业服务商无法匹敌的。2011 年起银联加大了在互联网和手机在线支付业务方面的拓展力度，并在同年获得了移动支付牌照，成立了移动支付部。银联的主要商户涵盖了水、电等便利服务、保险直销等金融服务、游戏点卡的休闲娱乐、商旅服务以及京东商城等电子商务的应用。尽管银联早在2010年联合各大商业银行并第一批获取移动支付牌照，但发展一直有限。

从国内三大通信运营商来看，中国移动是电信运营商领域中较早推出手机支付业务的，包括手机支付和手机钱包，依托手机支付业务从互联网支付开始树立品牌知名度。手机钱包业务主要由各省运营商进行推广，应用领域涵盖公交、连锁零售、高校园区等。中国电信移动支付业务是以“翼支付”为代表的近场支付业务为主，并拥有庞大的用户资源。而中国联通在3G 上的优势使得其在远端支付上有更大的发展空间，但中国联通的支付业务主要还处于系统建设和业务规划阶段，移动支付产品开发和市场推进速度较慢。

三、银行业发展移动支付现状

中国管银联早在2010年联合工商银行、建设银行、交通银行等18家商业银行以及中国联通和中国电信等共同成立了移动支付产业联盟，但因为中国移动支付市场仍处于培育阶段，所以整个产业链各方尚未规模化。2011 年起银联加大了在互联网和手机在线支付业务方面的拓展力度并在同年获得了移动支付牌照，成立了移动支付部。2012年10月，银联推出具有金融IC卡的互联网应用终端“银联迷你付”（Minipay），该产品定位为多功能应用终端，目的是打造个人和家庭的网上支付平台。通俗一点说，银联迷你付就是一款插在电脑上使用的IC卡读卡器，插上银行卡可以在网站上进行各种交易，购物时也可进行支付。另外银联也已推出智能电视支付服务，通过将银行卡交换网络与广电网络相结合，在家中用电视遥控器就可以进行公共事业缴费、电视购物等多种支付，目前这项业务已经在部分地区开展试点。

日前招商银行与HTC进行跨领域战略合作，联合推出“手机钱包”移动支付产品。用户持有嵌入信用卡芯片的手机，只需在具有“闪付QuickPass”标识的银联POS机上便可完成支付，这也是国内商业银行在移动支付产业新标准下推出的首款移动支付产品。招商银行行长马蔚华甚至预言，信用卡将来会被手机卡取代。

紧接着，香港恒生银行宣布与PCCW mobile、MasterCard Worldwide及三星电子合作开发一个创新的手机支付平台，客户只需用内置NFC功能的智能手机轻拍在商户读卡器上就可以通过信用卡户口支付购物，预计2013年上半年推出。

四、银行发展移动支付平台SWTO分析

（一）面对支付宝等各大竞争对手的强烈攻势，金融机构应该做出更加积极的应对并向全方位的金融服务转变，因为对银行来说发展移动支付有着天然的四大优势：

1、庞大的资金链以及运营支持；

2、庞大的用户数据；

3、严谨的风险评估和数据管控中心；

4、因为银行对POS机的把控，所以近场支付仍有很大的发展空间。

（二）作为传统的支付模式，相比起其他移动支付平台，银行也面临着不同的困境：

1、以往银行主要注重线下商户的开发，随着电子商务的进一步繁荣，银行线上商户的缺失让线上支付不得不依赖（拥有大量）第三方支付平台的合作，而后者的优势就是在于拥有几亿用户及几十万家商户，如淘宝、QQ；

2、支付终端市场已经初具规模，银行需要进行跨领域联盟需要在各方投入巨大，如招商银行与HTC联合推出嵌入信用卡芯片的手机就从支付终端开始进行战略布局。

（三）银行发展移动支付需要考量的问题

1、审视支付方式快速转变给传统零售银行带来的商机与冲击并尽快做出进一步的战略规划；

2、如何在现有工信部等监管部门移动支付标准下扩大移动支付市场的份额并进一步提升用户黏性，建立客户忠诚度；

3、银行如何强化移动支付安全之路为移动支付保驾护航，让客户享受便捷、安全的专业服务；

4、如何把信用卡等金融产品和移动支付进行进一步的融合，在保持信用卡产品核心功能的基础上进行资源整合，在给客户带来更便捷的支付体验的同时进一步占领市场。

在未来的三年中，我们相信移动支付的产业模式会更加清晰，竞争与合作将成为产业的主题。银行等金融机构应该抓住这个契机发挥自身优势，不断创新，在提升客户移动支付体验满意度的前提下有质量地扩大移动支付市场份额，实现收入增长。

本文刊载于《客户世界》2013年4月刊；作者为资深银行业培训师。

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