选型经验:部署CRM系统时需注意三大问题

客户世界 | 2015年7月13日 | 客世原创 | 评论已关闭 | 1241

||2010-09-19

CRM选型对于企业部署CRM系统是至关重要的一步。但往往CIO在选型时却没有统一的标准，从宏观的角度上进行考虑固然重要，然而在CRM选型中技术也是很重要的。有些时候，若没有考虑技术方面的问题，则企业很可能会无功而返。

笔者下面就谈谈在CRM选型过程中，需要注意的技术问题，这些技术问题都是大家比较容易忽视，但是又很实用的技术。

一、CRM能否支持跨平台技术?

一是客户端与服务器端都必须支持跨平台。有些软件公司，他们虽然意思到未来CRM软件跨平台的重要性，但是，由于技术能力等方面的原因，他们现在可能只是在服务器上支持Linux等非微软的操作系统，而客户端的话还没有支持，只能够在微软的操作系统上运行。而我们需要的是服务器与客户端都能够在Linux上运行。所以，在选型的时候，不要被软件提供商所蒙骗，对于这方面需要一个清醒的认识。

二是需要注意现在版本的CRM软件，所有的功能能否在Linux下一一实现。现在虽然有不少的企业，宣称他们的软件能够支持多个操作系统平台。但是，毕竟在转型的过程中需要一个过程，有些功能在微软的操作系统平台上可以正常运行，但是在Linux平台上无法正常运作。所以，我们需要让软件公司保证，所有的功能在Linux操作系统上都能够运行顺畅。

另外，还有一个问题，就是现在很多跨平台的应用软件都是利用JAVA平台进行开发的。利用这个平台进行开发的应用软件，有一个缺陷，就是比较占用内存。特别是在系统登陆的时候，若配置不高的话，则可以明显觉得系统登陆的速度比较慢，而且登陆过程中其他应用程序相应比较缓慢。这在选型的过程中，也需要注意。

二、CRM能否支持浏览器/客户端模式?

在CRM软件选择的时候，需要注意的第二个技术因素就是能否支持浏览器/客户端模式。传统的应用软件，基本上都是客户端/服务器模式。也就是说，在用户主机上，必须要安装客户端软件才能够访问CRM服务器。这种软件模式有其先天性的不足。

一是不方便升级。若需要对CRM软件升级的话，客户端/服务器端模式不仅要对服务器端进行升级，而且，要对每个客户端软件业进行升级。这个维护起来的工作量是非常庞大的。而若采用浏览器/服务器模式的话，则只需要对服务器进行升级即可，不需要为每一个客户端一一进行升级。

二是客户端/服务器模式，不能够支持一些比较时髦的功能。如现在在客户分析用的比较多的漏斗分析模型，他就需要浏览器/服务器技术的支持。若在客户端/服务器模式下，不能够提供丰富多彩的色彩显示。这是客户端/服务器端模式的一个漏洞。

三是不方便远程访问。若我们采用客户端/服务器端模式的话，远程访问会比较困难，速度会有明显的减慢。但是，若能够采用浏览器/客户端模式的话，则这方面会有很大的改善。特别是速度上，会比较快。

正式由于如上的原因，在实际工作中，CRM选型的时候，最好能够考虑这方面的需求，尽可能的选择支持浏览器/服务器模式的CRM应用软件。

不过在这方面考虑的时候，需要注意几个陷阱。

一是因为很多软件公司都是从传统的客户端/服务器端模式起家的，他们在向浏览器/服务器端模式发展的时候，并不是做的很好，有些甚至还在转换阶段。所以，有些客户段/服务器端模式下应用的不错的软件，在浏览器/服务器端模式下，还不能够完全实现。这是企业在选择浏览器/服务器模式的CRM应用软件需要注意的问题。

二是其浏览器到底支持哪些牌子的浏览器。现在浏览器有很多牌子，有微软的，有开源的Mozila，现在谷哥也推出了自己的浏览器。若CRM应用软件所支持的浏览器越多，很明显，我们在后续的部署会更加的灵活。特别是我们要把微软的操作系统升级到Linux等其他的操作系统上去的话，会更加的容易，不会受到CRM软件的束缚。所以，我们在选择CRM软件的时候，要注意，浏览器的种类对CRM软件的约束。

三是要注意浏览器补丁的升级对访问CRM服务器的影响。使用过微软IE浏览器的人，大概都有这个经验，有时候经常会遇到因为浏览器版本不符导致的软件运行问题。故，我们在CRM软件选型的时候，若我们现在的时浏览器/服务器端的应用软件的话，则也需要关注一下，由于浏览器升级给服务器访问所带来的困难。

三、CRM是否提供了足够多的接口跟其他系统进行有效集成?

现在企业使用的信息化管理软件越来越多，CRM软件往往不是第一个进驻企业的信息化管理项目。如有不少企业，在部署CRM软件之前，可能在企业中已经存在了OA、财务管理软件、ERP等信息化管理软件。现在的问题就是，这些软件之间如何进行有效的集成呢?如CRM软件中的相关信息如何在OA软件的公告板上自动展示呢?若需要手工的去更新相关的信息，则无疑会增加很多的工作量。

所以，从减少重复性投资的角度出发，企业在选择CRM软件的时候，就需要考虑项目集成的问题。而不是等到CRM项目实施完成后，再来考虑这个头疼的问题，那时候，就显得有点晚了。

一般来说，我们可以从以下几个方面考虑。

一是在选择CRM软件的时候，最好能够选择哪些有统一解决方案的软件。现在有些软件公司已经考虑到信息化管理软件集成的问题，所以，在软件中集成了相关的功能。如现在的ERP2软件，在原来的ERP软件的基础上，集成了电子商务、客户关系管理、工作流等管理模块。企业如在可以预见的未来可能会实施除客户关系管理之外的其他模块的话，则可以考虑选择这些综合性的解决方案。这可以避免后续项目集成的烦恼。

二是若在已有信息化管理软件的情况下，选择CRM软件的时候，就需要考虑其后台的数据库是否是同一个品牌。一般来说，项目集成也可以通过数据库数据同步来实现。而同一个牌子的数据库之间实现数据同步的话，相对来说要简单许多。所以，我们需要考虑我们所选择的CRM软件，其所支持的数据库系统是否跟现有的数据库系统一致。这不仅可以减少维护的工作量，而且还可以更方便的实现数据的同步，从而实现项目的集成。

三是考虑CRM软件是否提供了一些接口。有些CRM软件会提供一些接口，以方便跟其他软件进行有效的集成。如知道有一款CRM软件，其提供了标准的客户信息、订单信息等接口。只要符合固定的格式，则就可以方便的把ERP系统、订单管理系统中的客户信息、订单信息同步到CRM软件中去。所以，我们第三步就需要考虑，CRM软件是否提供了类似的接口，以方便不同系统之间的数据同步。

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