IT服务外包全球观：未来需求旺盛

客户世界 | 2015年7月13日 | 文库 | 评论已关闭 | 1296

客户世界||2009-11-03

随着中国社会信息化从基础的使用阶段跃升到应用阶段，IT的关注热点也开始逐渐由设备销售向服务提供转化，可以确定的是通过IT服务、IT外包服务提升企业竞争力已成为2009年各IT巨头的一块兵家必争之地。

那么，讨论服务外包市场，我们最为关注的是如下四个关键点：即全球市场发展趋势，我们最为成熟的离岸市场日本，全球最大的离岸市场美国以及我们的“主场”中国本土市场。本文将就以上IT服务外包市场的四大关键点，进行讨论。

IT服务外包全球观：未来需求旺盛

根据印度NASSCOM和IDC的研究，2008年全球IT服务、BPO和软件产品的营业收入达到9670亿美元。在经济危机的影响下，仍保持了6.3%的平均增长率，相对于2.5%的全球GDP增长，突显了产业所孕育的旺盛需求，其中BPO业务录得12%的增长率，是细分市场的最高值。如今BPO已经成为全球交付产业链中不可分割的一部分，并逐渐涉及用户的核心业务流程。

全球IT服务需求，按地域分布可以看到：北美占39%，其中仅美国的支出就占36%，该地区的增长率为4.2%。西欧的支出占全球IT服务支出的37%，该地区的增长率为5%。亚太地区的支出占全球IT服务支出的15%，其中仅日本就占全球支出的8%，该地区的增长率为6.8%，其中印度、中国等新兴市场国家的增长率超过10%。拉丁美洲的支出占全球IT服务支出的3%，该地区的增长率为10%以上。中欧、中东和非洲的支出占全球IT服务支出的4.7%，该地区的增长率为14.7%。可见，欧美仍是主要市场聚集地，汇聚着全球76%的需求，且仍保持着4.5%以上的增长。新兴市场国家的需求份额在快速增长，平均增速超过10%，将将是未来的市场热点。

再看一下BPO业务市场情况。2008年客户管理（包括客户交互类服务业务）收入达到610亿美元，增长率为10.8%。金融和会计服务收入达到260亿美元，增长率为11.8%。人力资源管理收入达到180亿美元，增长率为12.4%。培训业务收入达到70亿美元，增长率为15.7%。采购管理收入达到20亿美元，增长率为20.4%。由此可见，客户管理、金融和会计、人力资源管理，是BPO业务中最成熟的市场，BPO业务整体保持着较强的成长性。不久的未来，全球BPO业务的市场份额将超越ITO市场。

IT服务外包市场之日本：表现亮丽

尽管2008年全球市场数据，整体表现还算亮丽，但在细分市场上服务供应商的感觉会有较大的不同。首先日本市场上，2008年末至2009年初，受经济危机的影响，用户和一线服务供应商都不同程度的调整和压缩了新项目预算。根据日本一线服务供应商预估2008-2009财年预报显示（日本执行的是4月1日到来年3月31日的财年），除富士通录得较低的20亿美元左右的年度亏损外，NEC、东芝、NTT数据等企业的亏损额都远高于富士通。所以2009财年开始，多数日本一线企业，提出企业“内置化”战略。所谓“内置化”，就是将外包出去业务的一部分收回来，在企业内部执行。尽管根据GARTNER的测算，2008年日本的IT服务市场仅有2%的负增长，但对于日本二线和三线企业来讲，感觉完全不同，其获得订单额下降幅度一般会达到30-40%，可见“内置化”直接打击了日本本土的中小服务供应商。

多年来随着丰田看板工作法的推广，整个日本产业界形成了有效的供应链体系，为日本产业的快速发展奠定了稳固的基础。但随着以人脉为核心的供应链关系稳定化，大量用户企业（买家）的资深退休人员，被供应商（卖家）聘用并成为营业部门（销售部门）的核心骨干。日本企业间的供应链关系逐步僵化，往往供应商的营业人员就是用户企业采购部门主管人员过去的上司或前辈，曾经受过人家的培植和提拔。所以用户与供应商间的供需关系因碍于人情关系难以改变，价格自然也就很难调整。以NEC为例，其外包业务（零部件采购和服务采购）占其营业收入的70%。本次源于美国的金融危机让日本的“大手企业”大面积亏损，为日本一线企业借机调整供应链关系带来了绝佳的契机。正是由于以上原因，许多日本企业提出了“内置化”战略，一些过去外包的业务被收回到企业内执行，导致日本一批在供应链低端的企业难以为继或倒闭，为今后经济回升供应链关系重整准备了条件。

根据GARTNER日本公司统计，2008年日本信息服务业市场的总规模约为10万亿日元,约折合1000亿美元（略大于IDC公司与NASSCOM 公布的数据）。日本排名前五位的服务企业获得市场份额51%，排位6-10名的服务企业获得11%的市场份额。其中一线服务企业转包出来的服务业务额超过其营业收入的50%，总额达到500亿美元以上，其中93%在日本本土实现在岸外包，大约465亿美元。日本的离岸服务份额仅占转包份额的7%，约35亿美元。GARTNER的数据表明，日本离岸服务的80%转移到中国，其余的20%去了越南、印度和菲律宾。2008年中国获得日本的离岸服务外包业务应在28亿美元左右，这与我们在国内获得的数据基本吻合。今后随着日本经济复苏，被日本一线企业收回“内置化”的部分业务和因经济危机暂时搁置的新开发项目，仍会被释放出来，而活用中国人力资源，增加离岸份额，已经成为日本企业的普遍共识。

另外，日本的富士通、NEC、东芝等企业不约而同的提出了颇为类似的中国市场战略。尤以富士通的中国战略最为激进。富士通提出《中国离岸开发业务的中长期展望》分为三个阶段：第一阶段，鉴于如今日本人口已进入负增的事实，每年日本净减少劳动人口60万，这需要中国的开发人员来改善富士通开发机构的人员构成，以保证富士通的开发能力保持稳定的发展。第二阶段，富士通在中国本地人力资源得到充分扩展的基础上，将富士通在日本市场上成功的行业解决方案及经验，带到中国进行本地化开发，并与中国企业合作一起进入中国本土行业应用市场。第三阶段，当行业解决方案在中国实现本地化并取得市场成功后，与中国合作伙伴进一步形成紧密商业合作关系，有效利用中日双方人力资源互补，共同进入国际市场，与欧美一线服务供应商一起在全球服务市场上分一杯羹。尽管日本资深的产业研究学者，批评富士通“战略”的第三阶段：“过于激进和理想化，由于语言的原因，日本企业进入全球市场的伙伴可能不是中国，而是印度。”但日本企业整体调整中国市场战略这还是首次提出。故此，我们可以断定，随着日本经济的恢复，日本到中国的离岸服务业务将迎来一次新的高速成长期，且中国本土正在逐步释放的强大市场需求，将成为拉动日本离岸业务向中国释放的诱饵。鉴于日本一线企业中国事业的战略调整，中国对日服务供应商的规模和行业服务能力将十分重要。未来规模较大且具有行业服务经验的企业，获得的商业机会将远大于那些规模较小，且仅能依照指示进行开发的企业。

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