搜狐游戏业务启动纳市IPO 融资达1.2亿美元

||2009-03-20

尽管全球金融市场尚未回暖，不过搜狐(NASDAQ：SOHU)旗下网游公司“畅游”却逆市向纳斯达克发起冲刺，并有望成为今年登陆纳市的首家中国互联网企业。

　　昨日，搜狐向美国证监会提交了其控股子公司畅游上市的公开招股说明书，畅游将发行750万股美国ADS存托股份，占总股本的14.7%，每股售价为14至16美元，如果按照预计的最高价格每股16美元计算，畅游的融资额将达到1.2亿美元。

　　消息人士透露，在公布招股说明书之后，畅游将于下周启动路演程序，在中国香港、欧洲以及美国进行为期两周的路演。

　　据悉，按照纳斯达克IPO流程，如果进展顺利，在公开招股说明书之后，最快只需两周左右时间，相关IPO公司就能完成上市。

　　畅游撑起搜狐半边天

　　据悉，将旗下游戏业务分拆上市，搜狐早已有此打算。

　　由于旗下网络游戏《天龙八部》的成功，搜狐旗下游戏业务异军突起，成为搜狐广告业务之后的又一主要收入来源。

　　早在去年下半年，搜狐就在开曼群岛注册畅游公司，将旗下游戏业务置入畅游；去年7月份，搜狐创始人兼CEO张朝阳首次对外披露，称未来畅游将被分拆上市。

　　根据搜狐此前公布的2008年Q4财报，去年搜狐全年总收入达到4.291亿美元，其中品牌广告收入达1.693亿美元，而在线游戏收入已经超过品牌广告业务，达到2.018亿美元，几乎占搜狐全年总收入的一半。

　　据悉，为顺利完成IPO，目前畅游管理层已经纷纷到位。张朝阳担任畅游董事长，搜狐副总裁王滔出任CEO和董事会成员；此外，微软中国区董事长张亚勤和麦当劳中国公司Dave De Yang也成为畅游的独立董事。

　　《天龙八部》独挑大梁

　　目前畅游运营的游戏包括《天龙八部》、《刀剑英雄》、《剑仙》等产品。不过2008年搜狐Q4财报披露，搜狐2008年第四季度来自网络游戏总收入达5840万美元，其中来自《天龙八部》的收入为5350万美元。

　　因此，外界质疑，太过于依赖《天龙八部》，未来畅游或将面临游戏业务单一的问题。

　　此外，今年1月份，张朝阳曾公开表示，称一旦IPO市场回暖，搜狐游戏肯定将是第一批上市的公司。

　　据悉，虽然成立畅游之后，搜狐游戏事业部负责人王滔以及相关游戏事业部核心成员握有畅游期权，但是由于没有上市，这些员工不得不面对期权无法兑现的尴尬；与此同时，业内已有多家上市公司向王滔及其团队抛出绣球。

　　因此，有业内人士质疑，此次畅游急于IPO，或与公司人员流失有关。

　　不过，张朝阳则认为，畅游逆市IPO具有积极意义。在金融危机环境下，畅游在美国公开上市，将极大地提振中国互联网企业的信心，带领中国互联网行业走向复苏。

　　事实上，尽管金融危机令实体经济遭受打击，但是对网游行业并未产生影响。目前包括盛大、巨人等网游巨头纷纷公布最新业绩，数据显示，去年网游收入依然大幅增长，并未因金融危机而有增速放缓迹象。

　　畅游CEO身家暴增

　　根据搜狐最新提交的10-K文件，搜狐已经将17.7%的上市前畅游股票发行给畅游员工。其中，有一个重要员工将得到15万股(约相当于上市前畅游股票的15%)畅游上市前股票。

　　据悉，该重要员工就是畅游CEO王滔。

　　根据招股说明书，在畅游IPO发行前，搜狐作为最大股东，持有畅游8000万股股票，持股比例为84.2%，而王滔持有1500万股股票，占15.8%；而IPO之后，两方持股比例将为70.7%和14.6%。

　　按最高每股16美元计算，王滔持有畅游股份市值将达到2.4亿美元。

　　不过，王滔表示，他非常看好畅游的发展前景，因此畅游上市后他没有出售股票套现的计划。

　　据悉，王滔曾就职于新浪iGame部门，从新浪离职后，王滔加入搜狐游戏事业部，成为搜狐网络游戏发展的关键人物。

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