2005年全球移动通信发展前景展望

客户世界 | 2015年7月12日 | 文库 | 评论已关闭 | 8990

||2005-01-12

　　移动通信是电信业最富活力的领域，在经过了几年的爆炸式增长之后，2005年的全球移动通信市场是会继续保持这一增长态势，还是将进入相对平稳的成熟发展期？新年伊始，本版推出信息产业部电信研究院陈凯博士的特约专稿，分析新一年移动通信市场的八大特点，以飨读者。——编者

特点一：增速放缓增长点仍存在

　　随着各国电信市场的开放步伐加快，移动通信领域的竞争越来越激烈，服务价格也迅速下降。由于一些国家的市场趋向饱和，新发展的用户将趋向低端化，例如欧洲预付费用户增多，中国、印度也有类似情况发生。2005年，全球移动通信市场将继续保持增长，但增速将放慢。IDC认为，增长放缓的主要原因是缺乏发展的催化剂。据战略分析机构的估计，2005年，全球移动通信市场年增长率为17％，其中西欧和北美的增长将出现下降，增长动力主要来自东南亚、非洲和拉美，普遍看好的发展亮点是中国、印度和俄罗斯。

特点二：用户分布存在地区差异

　　根据2004年的发展势头，2005年的全球移动通信用户数预计将达到17亿左右，2006年将突破20亿。

　　1.从区域分布看

　　从用户区域分布分析，按所占比例由多到少排列，亚洲列第一，紧随其后的是欧洲、北美（见图1）。

　　2.从用户使用技术看

　　从用户使用技术分析，2005年，GSM用户仍占主导地位，随后是CDMA、TDMA和3G（见图2）。

　　据美林的研究数据，GSM保持着较高的市场占有率，目前全球有179个国家采用了GSM技术，部署GSM的国家的移动业务市场收益相对较高。在北美，虽然CDMA是主要的技术，但GSM用户数在2004年增长了85％，增长率是其它技术的4倍。拉美国家从GSM服务中获得的收益在增加，在拉美，最初选择的CDMA由于发展不好，运营商现在纷纷转向了GSM。由于以上原因，2004年，在全球新增移动通信用户中，使用GSM技术的新用户占82％，而TDMA及CDMA的用户比例在下降。可以预计，2005年GSM还会继续保持这一增长势头。

　　CDMA技术由于只在几个国家使用，规模上无法与GSM形成对峙。2005年，全球CDMA用户总数将达到4亿左右，主要分布在美国和加拿大，中国联通对全球CDMA发展的贡献也不小。

　　3G市场尽管基础设施优势很明显，但价格方面的劣势限制了发展。虽然3G在日本和韩国的发展比较突出，但真正取得成功的只有韩国，日本的盈利仍是问题。欧洲至今还未完全走出3G的阴影。2005年，如果中国推出3G业务，将会给3G市场注入新的生机，但前景如何仍是一个未知数。因此，2005年3G在全球的大规模部署还不太可能发生。

特点三：普及范围更大发达国家和地区达到饱和

　　根据2004年的数据，发达国家的移动普及率已相当高，一些国家的市场接近饱和。由此可断定，北欧、西欧、北美、日本等地区和国家2005年的移动普及率不会有太大变化。

　　2005年，移动通信业务将在全球更广泛地普及，但要达到全面普及还有很长的路要走。有预测显示，欧洲、日本及北美的全面普及要到2010年，在非洲、亚洲及拉美的普及需要的时间要长得多。东欧等国（罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰）目前的移动通信普及率在10％～25％之间，发展空间很大；亚洲的中国、印度，特别是印度将成为新的亮点；拉美及非洲的普及速度也会加快。

特点四：移动服务总收入增长但ARPU继续下滑

　　2005年，全球移动通信服务的收入将达到7000亿美元。由于全球电信市场的开放，竞争越来越激烈，传统的移动通信业务日趋饱和，特别是在发达国家。未来几年中，移动通信运营商的平均每位用户的账单额（ARPU）将继续呈现下降趋势（见图3）。根据美国扬基公司的报告，2004年全年世界移动通信市场的平均ARPU为49.37美元，2005年将下降到47.64美元。

特点五：移动娱乐业务将成增长亮点

　　根据英国咨询机构Ovum的估计，2005年全球移动娱乐市场价值将达30亿美元。最引人注目的业务是移动游戏和移动音乐业务。

　　1.移动游戏业务发展分析

　　根据英国Arc研究公司和信息媒体研究公司的研究，2005年全球移动游戏市场的规模将在20亿美元左右，年均增长率为34.5％。Screen Digest的估计也证实了这一点。

　　从不同的区域看，日本、韩国的移动游戏市场规模领先于北美和欧洲。根据IDC的分析，2005年亚太地区（不包括日本）的移动游戏市场规模为3.33亿美元，比2004年增长40.5％。由于3G市场的成熟性高，韩国将成为该地区最大的移动游戏市场，其次是中国和澳大利亚，这一格局可能会保持到2008年。亚洲另一个不可小视的国家是印度，它已成为移动游戏增长和应用普及最快的国家，但目前仍处于发展初期。

　　2.移动音乐业务发展分析

　　移动音乐业务为移动通信运营商、内容提供商创造了巨大的收入，这种态势在2005年还会继续。在移动音乐业务中，铃声下载取得了巨大的成功，但随着手机个性化趋势的发展，目前的铃声下载业务已不能满足不同的用户需求，市场还会有发展，前景广大，音乐样本等业务将创造新的收入来源。

特点六：消息类业务保持增长但内涵发生变化

　　1.SMS：娱乐化、休闲化、年轻化

　　2005年，世界上许多国家的短消息（SMS）业务发展还会保持在一个较高的水平，但增长速度逐渐会降下来，例如西欧的SMS用户数在2004年达到最高点，2005年将开始下降。对SMS的发展，2005年将表现为娱乐化、休闲化、年轻化，基本应用上则向高附加值业务推进。2005年的此类业务将继续沿着SMS—增强型短信（EMS）—智能信息—多媒体信息（MMS）的路径前进，估计在这些业务中，SMS仍占主导地位，但其他类消息业务将发展更快，特别是MMS。有研究显示，到2008年，SMS、高级的SMS及MMS三种业务的比例将分别达到34％、38％和28％。

　　SMS业务的发展虽然令人高兴，但随之而生的信息安全问题却困扰着各国，特别是对青少年。有研究显示，有害的SMS对16％的11～19岁的青少年会产生威胁或不良影响。日本最大的移动通信运营商NTT DoCoMo公司平均每天过滤的垃圾信息达9.6亿条，占信息量的80％。Gartner的调查显示，近90％的移动装置缺乏对黑客的防范。2005年，如果这些问题不能得到解决，将对短信的发展产生负面影响。

　　2.MMS：循着SMS的成功之路发展

　　2004年是MMS大规模商业化后的关键一年，但市场发展似乎并不理想，现在仍处于发展初期。2005年，亚太地区的MMS用户将增长50％以上，使用MMS业务的用户比例会上升到4.3％，但市场份额依旧很小。在欧洲移动通信市场，MMS是目前最激动人心、投资回报潜力最大的业务之一，预计到2006年，该业务占运营商总收入的比重会达到24％，但高速增长的现象估计要到2007年才会出现。MMS的各种应用包括娱乐、移动广告等。

　　由于SMS的发展模式比较成功，预计MMS将沿用SMS的发展模式。诺基亚与HPI研究公司在英国、日本、美国、德国、新加坡、芬兰等地进行的调查也已证实，MMS将循着SMS的成功之路发展。照此来看，SMS发展中的很多经验可为MMS所借鉴。

　　MMS要想在2005年取得突破性发展就必须解决如下问题：首先，移动通信运营商间要实现互操作并签订漫游协议；其次，要有足够可选择的MMS手机；第三，网络拥有者与内容提供商间的收入分成；第四，缩小各个国家和地区间的普及率水平差距；第五，形成产业链。MMS的发展依赖于好的经营模式，运营商孤掌难鸣，整个价值链中的各环节，包括处于核心地位的运营商，还有终端制造商、内容及服务提供商、底层的支撑平台及信令平台，都是多赢互利的增值业务生态圈中必不可少的环节。

特点七：全球3G发展的不均衡现象有望改善

　　目前，3G在日本与韩国的发展比较成功，但在欧洲和美洲却不如人意。根据无线世界论坛的统计，2005年，3G将从日本、韩国扩展到世界其他地区。欧洲的3G发展可能将超过日本。2005年，中国如果能发放3G牌照，将会成为3G发展的最大亮点。

　　有报告显示，英国、法国、德国、西班牙、意大利及比利时的移动通信用户中49％的人对3G业务不感兴趣，因此，在欧美市场，如何激发用户需求成为3G发展的关键。此外，欧美的3G商业模式、政策、无缝过渡等问题如果不能解决，3G市场的发展仍不乐观。中国的3G是否能有所作为，市场需求至关重要。

特点八：手机市场群雄并立亚洲制造商有望提高地位

　　调查分析机构Stat/MDR估计，2004年全球手机市场的生产规模为6.53亿部，比2003年增长22％，但2005年的增长率将下降到7％～9％，生产量为7.05亿部。在未来5年中，手机生产规模的增长率将缓慢下降。

　　另一家研究公司ARC的预测也显示出同样的趋势。该机构认为，2005年，对手机的需求增长将下降到10％，未来若干年需求将持续下降（见图4）。在欧洲和亚太地区，手机购买行为主要源于用户的手机更换。消费者的目的是获得功能更多的、支持话音和数据业务的手机。巴西、中国、印度、墨西哥和俄罗斯等发展中国家和地区的手机需求量尤其大。此外，下一代数据网，比如GPRS、EDGE及3G等服务的发展也将促使用户购买新手机。

　　ARC的调查还表明，在2004年全球销售的手机中，3G手机仅占4％，预计2005年这一比例会增加，但份额仍会很小。2005年，3G手机在日本、韩国还会热销，估计销售增长率在100％以上。不过，除了在这两个国家，3G手机在全球的销售都不太乐观。只有到3G业务发展展现生机时，销售情况才会有改观，有专家认为3G真正有所作为要到2006年以后。

　　根据IDC和Stat/MDR的研究预测，2004年，全球手机市场份额排在前六名的是：诺基亚、摩托罗拉、三星、西门子、LG和索尼爱立信。这六家厂商占据了市场份额的76.5％，其他厂商的份额共计为23.5％。2005年，亚洲手机制造商的市场份额会继续增长，三星、LG以及中国的手机制造商也会进入更大的国际市场，但主要是进入发展中国家的市场。

　　2005年，手机的新特性和新功能，如MMS、彩屏、JAVA将更加成熟。手机市场竞争的焦点是成本、性能、网络互操作性和风格等因素。

　　全球不同地区的用户对手机的偏好存在差异，比如：在日本及韩国，彩屏、照相手机受喜爱；在美国，受欢迎的是GPS手机；在欧洲则是蓝牙手机。新的一年中，用户购买手机时最关注的问题将是：电池的使用寿命、通话者ID、可调整的铃声、彩屏、照相功能、文本信息及电子邮件。

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