三网融合大战刚刚开始?

||2010-06-27

三网融合大战刚刚开始?

竞争者电信的加入，势必引发广电系统内部的利益分配和政策法规的变化，而这将对广电体制改革带来巨大挑战

在回家的路上，甘剑平觉得自己实在太累了。“去希腊旅游应该不错，欧元正在大幅度贬值，那里的动乱也已经平息”，他拿起手机，通过“云网”搜索到了东方卫视的一部希腊旅游纪录片，然后通过有线电视网络把纪录片下载到家里的电脑上。

回到家里时，纪录片视频已经下好。甘剑平和朋友一边共享视频，一边通过IP电话商量要去的景点。纪录片里的携程网，又让甘剑平轻松预定了航班、酒店，同时他还选择了银联支付。

在6月8日的一个论坛上，启明创投董事总经理甘剑平如此向人们描绘了他所期待的“三网融合”：一根光缆、一个屏幕，就可以打电话、上网、看电视。这些在技术上早已实现的美好图景，或将在广电和电信破除双向禁入的行业壁垒之后成为现实。

6月25日，三网融合试点细则正式出炉，而首批试点城市名单也将同时宣布，取得相许可的试点企业即可依法开展双向业务。三网融合，就是把原先独立设计运营的电信网、互联网和广播电视网，在业务上相互渗透融合。其中，互联网是虚拟网络，广电网和电信网的融合才是关键环节。

历经十多年的冲突磨合之后，最终在中央政府的强力推动之下，广电和电信才取得了“双向进入”试点的实质性进展。但如何实现合作共赢，仍将继续考验各方化解体制障碍的决心，而消费者甘剑平的使用体验和权益也将受制于此。

“试点城市(省份)一旦确定后，广电和电信双方应该先坐下来谈，一谈最低价格，二谈增量市场势力范围。”中国数字电视主编包冉认为，只有争取到更多的服务提供商和内容提供商才能掌握主动权。

但业界对此并不乐观。“作为VC(风险投资)，我的同行们，绝大多数还在持观望的态度。”当天，甘剑平以IT投资行业的从业者身份直言资本对于政策的担忧，“三网融合万事俱备，独缺东风”。

融合，源于禁入

甘剑平所担忧的政策，主要是广电和电信相互开放的程度，这将决定消费者和资本的进入规模。“只要有了细则，未来近万亿的投资和消费都会进入”，他说，这样才能使中国的文化产业有很好的回报。

此前十来年，广电和电信却因为彼此挑战对方的业务边界，一直纷争不断。

三网融合，在1998年被经济学家周其仁提出，后来又连续写进了国家“十五”“十一五”规划，但一直没有取得实质进展。

彼时的融合时机还不成熟，但广电和电信双方的矛盾已经出现。中国科学院声学研究所研究员侯自强告诉《中国新闻周刊》记者，1998年广电曾试图摸索开展一些电信业务，结果受到电信运营商的强烈反对，“广电和电信为了抢电缆沟，武斗流血事件都发生过。”侯自强曾任国家广电总局高级顾问，他回忆当时的情景说，“后来广电就退出了。”

与中国不同的是，欧美各国已经开始允许广电业与电信业互相渗透，美国电话电报公司AT＆T与美国第二大有线电视公司TCI也在1998年合并。

当时，中国正酝酿电信产业新一轮改革开放，以应对WTO的入门条款，并在1998年掀起了一场关于中国电信产业的大论争。针对电信和广电对于中国究竟应该如何建设“三网复合”的不同论调，北京大学中国经济研究中心教授周其仁公开发表《数网竞争、三网合一》一文，首次提出了中国电信业、广电业相互融合，几张物理网络彼此竞争的概念。

但在次年9月17日，信息产业部和国家广电总局却联合制定了《关于加强广播电视有线网络建设管理的意见》(国务院办公厅“82号文”)，明确双方“互相禁入”。

随着通信技术，尤其是基于IP的各种技术发展，使得原本分属于不同领域的电信和广播电视业能够提供相近或相同的服务，一条通信线路即可实现电信、电视和互联网三重服务。而最早出现的三重服务IPTV，就可以利用计算机或“机顶盒+电视”完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能的交互式网络电视。

技术上的实现，并没有必然带来电信和广电的相互融合。相反，他们分别通过电信增值业务牌照和IPTV牌照，限制对方进入本行业。

2005年前后，在全球兴起IPTV热之时，中国电信和中国网通两家电信企业开始测试和试点，年末试点IPTV用户达到26.7万户。次年，广电总局却将牌照分别发放给了上海文广、央视国际、南方广电传媒和中国国际广播电台，电信运营商被排除在外。在广电的“打压”下，IPTV只能以“广电负责内容管理，电信负责网络提供”的模式发展。但该业务与广电的数字电视业务存在正面竞争，广电的积极性并不高，各地电信企业擅自开展的IPTV业务也被禁止。

此间，电信也以各种理由拒绝广电染指利润丰厚的电信增值业务领域。

“因为先有不允许融合，所以才有后来的三网融合。”侯自强说，“广电从数据业务退出来之后，随着互联网的发展，电信最终垄断了宽带市场。”

中国的三网融合进退两难之际，中国信息产业突飞猛进，出现了巨大的市场融合需求。以2009年的数据为例，在中国3.74亿的网民中，手机网民占比高达60.8%。

因此，在金融危机的背景下，三网融合也被当作扩大内需、提振经济的路径之一。2009年3月5日，温家宝总理在《政府工作报告》中承诺：“要支持和推进新能源、生物、医药、第三代移动通信、三网融合、节能环保等技术研发和产业化。”

随后，国务院批转发展改革委《关于2009年深化经济体制改革工作意见》的通知中要求，“实现广电和电信企业的双向进入，推动三网融合取得实质性进展”。一个以张德江副总理为首的推进小组，也在此间成立，直接指导三网融合。

三网融合终于在2010年取得重大突破。1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，“我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间，加快推进三网融合已进入关键时期。”

根据这次会议明确的时间表，2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点；2013年至2015年，“全面实现三网融合发展，基本形成适度竞争的网络产业格局”。

客户端争夺战

两大行业终于相互解禁，但谁都不肯放弃在政策层面跑马圈地的最后努力。一场空前激烈的客户争夺战，围绕IPTV集成播控、客户端管理和带宽标准等核心内容，充斥着试点方案的制定始末。

行业主管部门在IPTV、增值电信业务的界定，以及双向进入的实施细则等诸多分歧中，最主要的矛盾是工信对广电“集成播控权”的试探，并最终“直接管客户”的强烈意图。

国务院1月21日下发的总体方案中规定，“IPTV、手机电视的集成播控业务由广电部门负责、宣传部门指导”，但这并不能让工信部轻易放弃争夺“集成播控权”的努力。

在工信部看来，“符合条件的国有电信企业可在有关部门的监管下，从事IPTV传输业务、手机电视分发业务”这句补充说明，已经预留了电信运营企业的活动空间，至少可以争取对内容集成的权力。

因此，工信部在试点方案中对于电信运营企业可以进入广播电视业务的表述中，反复使用“汇集”一词。

比如，在工信部与广电总局4月2日共同提交的试点方案第一稿中，工信部就提出，电信企业可以利用局域网、互联网，“向电视机终端用户汇集、传送视听节目和非视听节目内容”。同时，电信企业可以利用移动网，将各类视听节目“汇集、传送、下载并在手机终端播放，并负责面向用户的业务经营和服务”。

但工信部最终的目的是掌握客户端，要“直接管客户”。即使后来的修改稿淡化了“汇集”色彩之后，工信部始终坚持不放的一条是，“负责面向用户的业务经营和服务，包括综合信息服务门户管理、计费认证、客户端管理等”。

面对来自工信部的挑战，广电总局坚持认为，电信企业只能为以上业务的广电播出机构提供信号传输通道、相应技术保障服务。对广电系统来说，“播控权”是其核心领域，也是其捍卫的业务底线。

“但实际上，电信也没有要这个播控权。这么多稿子没有一个说过电信可以有播控权，这是不可能放开的。”中国科学院声学研究所研究员侯自强是中科院原秘书长，也曾经是电信企业网通公司首席科学顾问、国家广电总局高级顾问。他向《中国新闻周刊》证实：“电信真正想要的是直接管客户，要播放电子节目表、客户端和收费系统。”

双方角力的背后，是电信、广电双方实力的悬殊。据2008年的官方数据显示，几家电信企业的收入总额是广电整个系统收入的5.6倍，是有线电视网络收入的23.4倍。

因此，广电方面认为，广电向电信开放领域的试点时间和范围上，应“等一等”。比如，广电就希望能在包括互联网数据传送、国内IP电话等增值电信业务领域充分进入，不受试点地区限制，而电信IPTV业务仅仅控制在试点城市范围内。

工信部则希望，“电信向广电开放”的试点区域应选在电信偏弱的偏远地区，而不是广电提出的电信布局完成的中心城市。在工信部看来，现有的三网融合总体方案框架内，IPTV已是其仅有的重点业务，坚决不肯让步。

在侯自强看来，电信其实并不指望依靠IPTV赚钱，只是要把IPTV和宽带捆绑在一起，提高宽带用户的粘合度。“这样就可以保障宽带价格不降，在用户讨价还价时，他可以为其捆绑IPTV，而不明说IPTV要收多少钱。”侯自强告诉《中国新闻周刊》记者，“在这种策略之下，他也并不是一定要去抢那些东西，因为并没有一个单独的IPTV客户，都是和宽带连在一起的。”

已经垄断了国内宽带市场的电信，同时还在业务布局中向广电施压。

4月8日，工信部联合六部委(发改委、科技部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、国家税务总局)下发了105号文，提出要在3年内投资1500亿元新增5000万宽带用户，到2011年城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上，光纤入户量达到8000万户。在4月底提交的第二稿试点中，电信将带宽升级的目标从城市8Mbps(农村2M)提高到100Mbps。

电信的宽带提速计划，不仅对现有的宽带市场造成了冲击，逼迫广电跟着升级，而且也给广电目前建设的下一代广播电视网的发展带来了压力。广电此前计划，用3～10年时间投资近千亿元来打造一张基于3T技术NGB(中国下一代广播电视网)网络，这个原本用来赶超宽带业务的3T网络，已经受到电信宽带升级至100Mbps的挑战。广电总局副局长张海涛在今年3月的CCBN主题报告中曾指出，世界平均有线电视网络提供宽带达30%，而中国广电运营商只有2%多。

侯自强对于宽带升级竞赛充满了担忧。6月18日下午，他在位于中关村的家中向《中国新闻周刊》记者表示：“100Mbps是什么概念？我现在家里是2Mbps，上网、看电视、看电影都挺好的，已经可以初步解决问题，我要100Mbps干什么？”他说，“这100Mbps的目标不是白提的，都是用钱堆出来的，一户一千块钱都不止。”

中国工程院副院长邬贺铨则认为，在未来三年，三网融合可带动投资和消费6880亿元。其中，广电预计需要投入3000亿元左右，这让资金实力不足的广电阵营压力不小。

作为反击，广电总局4月12日发文(41号文)， 叫停除上海、江苏等2省12市外其他地区的IPTV业务，此后又要求对新兴的互联网电视内容实现“双牌照”(内容牌照+内容集成牌照)监管。

与此同时，广电企业内部的整合也在加速推进。按照国家广电总局的部署，所有的省份都要在今年年底前完成全省有线电视网络的整合，进而组建国家有线电视网络公司，旨在尽快形成有线电视网参与三网融合的市场主体。

共赢悬疑

2010年6月6日，在三网融合总体方案出台近五个月之际，试点方案第五稿最终在国务院副总理张德江主持召开的国家三网融合协调小组会议上通过。至此，再次明确IPTV内容集成播控权独归广电，包括EPG(电子节目)计费管理、通过有线网开展完整的互联网接入、数据传送和IP电话业务。

“从公开的信息来看，好像广电企业获得的机会更多，马上可以动手操作的事情更多。”工信部资深电信专家陈金桥接受《中国新闻周刊》采访时认为，虽然开放的力度有所差异，但是在融合性市场，新兴媒体市场，双方的机会大致均等，“比较强势的企业、市场运营经验比较丰富的企业会更有优势，但在双方进入对方主导业务的时候各自都有劣势，比较困难”。

在陈金桥看来，三网融合的新兴业务领域，彼此的合作点大于竞争点，应该是先合作再竞争的关系。“电信企业想做内容的集成，但目前还没有这个权力，我预期在新媒体领域，电信企业会有更大的兴趣来跟广电企业合作，共同推动新媒体发展。”他向《中国新闻周刊》记者表示，必须要找到彼此合作共赢的商业模式来调动各方的积极性，“要是大家配合不默契不紧密的话，仍然在一些小的利益得失上争锋相对，我相信会遇到非常多的困难”。

思科大中华区媒体及视频事业部总经理吴彬也曾公开表示：“实现三网融合的关键，就是要在各种不同网络间全面满足客户需求，寻找到不同运营商、服务商、终端商能够共赢的解决方案。”

但眼下，寻求合作共赢，进而全面满足客户需求还是一个很漫长的过程。其中，最关键的是广电系统面临来自电信行业的竞争时，如何深化体制改革，梳理内部利益关系，从而形成真正的市场主体参与竞争。

侯自强就认为，目前三网融合最重要的影响是，有线电视网络公司在地方上的传输垄断被打断了，“这次的焦点就是两件事情，一件是有线电视在地方上的垄断被打断了，第二件是电信在互联网上的宽带接入垄断被打断了，而其他的都不会产生经济效益。”

在侯自强看来，电信业的宽带接入放开，并不会对电信的运营带来多大影响。“现在宽带接入用户有一亿，其中八千多万将近九千万都是电信，广电不过三四百万，双方相差二三十倍。”他说，“而且现在电信的宽带是三家竞争，广电再来顶多变成四家，无动大局。”

不过，有线电视在地方上的传输垄断一旦被打开，“就会对广电系统内部的组织结构、利益分配都会产生影响，这是很大的一件事情，对广电的影响很大。”侯自强认为，尤其是广电系统的有线网络公司落差会很大，“台网分离后，本来他们还是广电的一分子，在很大程度上享受垄断利益，很多做得好的已经开始往集成电视方面转。但是现在就得划线，一下子把网撇开，把他们和电信放在一起竞争，他们能够平衡吗？”

由于竞争者电信的引入，势必引发广电系统内部的利益分配和政策法规的变化，而这将对广电体制改革带来巨大挑战。在侯自强看来，以前在IPTV上的矛盾，其实根源并不是广电和电信的矛盾，而是广电自己内部系统的矛盾。“比如，上海文广要把节目给广西电信，广西电信要给文广交钱引进内容，而这引起广西有线的不满，其中矛盾的主体是广西有线和上海文广，需要广电内部去摆平。”

台网分离，进行企业化改制，形成真正的市场主体，这是广电与电信形成有效竞争的当务之急。侯自强认为，现在需要警惕网台分离倒退的倾向，“一个最明显的趋势是，很多地方又变成以电视台为中心，有线网络公司只是电视台的控股单位。”

仅以播控权为例，“现在都不肯明说播控权在电视台里，只说是播出单位，而以前就直接说是电视台。”侯自强认为，如果把播控权给了网络有线公司，就没法向电信解释，这就产生矛盾，但当电视台是有线电视网络公司的控股单位时，又无法排除这种变相扶持的可能。

“这个事情本身是很典型的体制问题造成的行业壁垒，”在侯自强看来，三网融合的问题还在广电内部，“媒体要开放就要制定新的规则，产生系统内部的利益调整，既有的政策法规不适应，矛盾都在这儿。电信不过是因为互联网发展起来挑战的一个因素，只是起了这么一个作用。”

但在中央政府强力启动三网融合的情况下，目前尚未根本破除体制障碍。这不仅会影响三网融合的未来进程，还直接关系到消费者的用户体验。

看来，眼下的三网融合也还只是让消费者多了一些选择，上网的时候还可以选择广电的网络，“但是电视上网能够看到的还只有三个网台(即，持有牌照的中国网络电视台、上海文广旗下的百视通及杭州华数传媒)。”侯自强说，“当然，有可能试点城市把带宽做宽了，却不要钱或者要钱很少，那也有可能。”

三网融合，前路仍迢迢。

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