中国信用卡产业价值链优化研究（上）
|昆山市花桥金融外包研究中心|2010-04-12
如今，国内信用卡产业链亦已雏形初现，但是从产业价值链角度进行相关研究并不多。鉴于此，昆山市花桥金融外包研究中心的研究人员从波特产业价值链及优化理论角度出发，完成了《中国信用卡产业价值链优化研究》报告。该报告第一次通过对信用卡发卡管理和收单管理中涉及到价值链优化的业务环节深入分析，审视其与国外成熟的信用卡价值链的差距，洞察未来产业价值链优化的趋势以及发现新企业的进入机会
产业价值链及优化理论价值链Valuechain最早是迈克尔·波特1985年提出的。他认为，“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来表明。”也是指一个企业的价值链或内部价值链。
按照波特的逻辑，每个企业都处在产业链中的某一环节，一个企业要赢得和维持竞争优势不仅取决于其内部价值链，而且还取决于其所处的产业价值链，即一个企业的价值链同其供应商、销售商以及顾客价值链之间的联接。
价值链理论发展到今天，实现了新的突破，即价值链可以进行分解与整合，从而达到优化。传统的大而全、小而全的企业在竞争中难以立足，而另一些企业通过分析整个价值链，从自己的比较优势出发，放弃某些增值环节，选择若干环节培养并增强其核心竞争力，利用市场寻求合作伙伴，共同完成整个价值链的全过程，从而另辟了蹊径。这些原本属于某个价值链的环节一旦独立出来，就未必只对应于某个特定的价值链，而是也有可能加入到其他相关的价值链中去，创造出新的价值，于是出现了新的市场机会———价值链的整合。
中国信用卡产业价值链分析我国信用卡产业经过十几年的培育和发展，目前由发卡机构、收单机构、卡组织、专业化服务机构四类主体构成的开放式产业价值链已经初具雏形。但是相比国际信用卡产业价值链还存在以下主要问题：一是参与主体单一，市场化程度低；二是专业化服务商不够强大；三是在低水平上过度竞争。
针对如上问题，我国信用卡产业价值链仍需优化。根据产业价值链优化理论，可以通过外包、整合和战略联盟实现优化。
首先，在外包方面，产业价值链通过分解进行优化。随着信用卡产业的发展，发卡机构必须培育自身的核心竞争力，将有限的资源集中在核心业务上，而把非核心业务分解出来交由合作企业完成，充分发挥各自优势。美国商业银行有68%的业务外包给专业公司，而我国这个比例远低于这一数字，因此未来我国信用卡业务外包颇具潜力。
其次，在整合方面，价值链的整合分为横向整合和纵向整合，整合可以在各银行之间、总行与分行之间、不同相关机构之间，或者同一机构内部的不同业务之间等展开。我国已有个别领先的专业化服务机构在尝试将信用卡业务链条上分散的外包环节进行整合优化，但尚处尝试阶段。整合将是产业价值链优化的一个主要方向。
同时，还涉及到战略联盟。所谓战略联盟，是根据信用卡产业具备的网络经济的属性，对各种产业资源包括网络、机具、信息、标准和服务等在合作竞争者之间共享。战略联盟可以发生在国内外不同银行之间，也可以发生在其他行业企业与银行之间，或者非银行产业主体之间；可以是业务环节内部，也可以是机构之间的。
此外，我国信用卡产业价值链的优化还需要通过政策导向、法律完善等来实现。下图是我国信用卡业务较为完整的流程图。中国信用卡产业价值链优化
中国信用卡产业价值链优化，包括发卡管理等几个重要部分。而发卡管理又涉及信用卡系统外包、委外销售、联名卡以及申请件处理外包四个方面。
第一，信用卡系统外包。信用卡系统开发包括自建与外包两种模式。国内银行所使用的发卡系统大部分是由源讯或美国第一资讯开发。主要的十六家发卡银行中有七家采取了外包模式。提供外包的服务商主要有FDC和银联数据，FDC既提供系统也提供外包服务，而银联数据则采用了优利Unisys为其建立贷记卡发卡外包平台系统，为会员银行提供信用卡发卡外包服务，除了兴业、民生等大银行，主要客户为大批城市商业银行信用卡数据中心。因此从当前我国的情况来看，发卡系统的外包大规模展开可能性不大，而只能应用于规模小的银行以及银行开展信用卡业务的初期。
第二，委外销售。由于我国信用卡市场不够成熟，恶性竞争突出，同时缺乏政府监管和制度制约，委外营销已于2009年5月被取缔。但央行支付结算司司长欧阳卫民也承认：“发卡营销外包是信用卡业务发展的趋势，在成熟的信用卡市场，采用得很普遍。”欧阳司长指出：“从未来政策走向看，有关发卡营销不能外包的规定并不是刚性的，人民银行将根据信用卡市场的发展、经营环境的变化、配套措施的完善等，适时进行调整。”
第三，联名卡。2009年我国联名卡的发行量已占到了信用卡总发行数量的63.8%，企业发行联名信用卡正成为国内信用卡发展的趋势。当下，如何能让联名卡为银行和联名企业、持卡人带来社会及经济效益，产生影响力，提高联名卡的活卡率，避免资源浪费，是未来发卡机构及其合作机构要思考的问题。从外包来看，一些涉及项目前期的市场调研与分析、产品设计、策划、市场推广、商户开发、客服系统等多项环节，未来银行可能会更多地选择外包。
第四，申请件处理外包。申请件处理本质上实现的是信息载体的转换，这是个典型的人力密集型流程。目前几乎所有的发卡机构都将该业务外包。国内市场上业已经存在一些从事信用卡申请件处理业务的专业外包企业，他们在这个领域耕耘多年，具有非常丰富的经验和完善的系统人员储备。其中华道数据是其中佼佼者，该公司的业务包括申请件处理、征信服务、激活和催收，其中申请件处理业务占国内申请件处理外包市场7成以上的市场份额。
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这家伙很懒，什么都没写！
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