电信业务运营模式变革趋势分析

世界电信经济虽然从2003年开始复苏，但力度严重不足，无线和宽带在最近两年发展对电信业的贡献没有能够成为人们所期望的“大救星”。其实，世纪之交的全球电信经济危机已经暗示着传统电信时代的结束，诸如电信运营业的鼻祖和楷模——AT&T在2004年7月宣布从住宅电话用户市场撤军是必然的，尽管这无异于麦当劳不卖汉堡包了，因为传统电信网络和运营体制是不太可能产生新型“杀手级”业务的。全球电信运营业已处于必须作出抉择的十字路口。

一、温特主义与“微笑曲线”

技术的飞速发展、区域经济一体化，以及全球化竞争与合作等催生了“温特主义”。温特主义指出，围绕产品标准在全球范围有效配置资源，标准制订者与模块生产者能够在分工合作中实现“共赢”，并用一个开口向上的抛物线描述整个运营过程，如图1所示。由于曲线类似于人们日常微笑的嘴形，所以被形象地称为“微笑曲线（Smiling Curve）”。

图1 国际经济交往中的“微笑曲线”

在抛物线的左侧（价值链上游），伴随技术研发投入的不断增加，产品附加值会逐渐上升（Thick profits）；在抛物线的右侧（价值链下游），随着营销策划、品牌和渠道运作，以及服务延伸而建立的产品附加值也会逐渐上升；中间装配环节的技术含量低，竞争激烈，容易被成本更低的同行所替代，是整条价值链中利润最薄（Thin profits）的部分。

由于作为“附加值曲线”的“微笑曲线”不仅仅是高新科技条件下的产物，更是一种适应经济全球化竞争与合作的生产模式或方式，从生产找产品，到产品找生产，因而是现代经济，尤其是产业内贸易体系发展中普遍存在的现象，电信业的未来发展应该从中得到启迪。

二、传统电信价值链

回顾全球电信运营业的发展，“垄断”可以成为其发展历史的代名词。客观地说，电信业经历了近百年的垄断经营，为后期产业自身发展积累了雄厚基础。电信业属于基础产业，在许多国家甚至已经成为先导性产业，为本国社会经济发展作出了不可磨灭的贡献。

在传统电信运营业，政府推行严格管制，限制市场准入，许多国家干脆实行政府经营。而传统电信市场的需求相对单一，以语音通信为主，政府只要管好运营商的服务和资费水平，就能够满足用户的基本需求。

从电信运营业的未来发展分析，或者从“微笑曲线”角度，传统电信价值链所展示的附加值曲线正好与“微笑曲线”相反，抛物线开口向下，抛物线的两侧或电信价值链的上下游，包括业务渠道和设备供应市场处于竞争状态，利润相对较薄，而位于瓶颈位置的电信运营商占据价值链的顶端，拥有大量的垄断利润。因而，从用户或者产业发展的角度，传统电信价值链的附加值曲线更像是“哭泣曲线”。

三、电信业务运营模式变革的主要驱动力

“哭泣曲线”不符合电信业未来发展方向，更不是用户所期待的，直接表现为全球电信经济进入21世纪后开始全面衰退，电信业“增量不增收”非常普遍，经济效益迅速下降，运营商的财务欺诈和丑闻不断。由此，变革传统的电信业务运营模式成为必然，其中的主要驱动力如下：

1．管制变革，竞争日益加剧

电信业在经历长期垄断经营后，暴露出诸多问题，网络接入的普及、资费水平的下降，以及服务质量的改善等跟不上时代发展的要求，用户怨声载道。于是，引入竞争便成为全球电信业发展中通用的“医治良药”，包括拆分主导运营商（如我国和美国、韩国），迅速构建竞争框架；政府放松管制，降低市场准入门槛，新兴运营商如雨后春笋，来势凶猛，电信市场的竞争日益激烈，甚至有点“非理性”。竞争是市场经济的精髓，所以无论如何，竞争仍将是电信业未来发展的主旋律。

2．市场变革，机遇与挑战并存

如今的电信业，传统语音需求已经趋于稳定，在一些市场甚至已经饱和。与此同时，用户需求的个性化、多样化和全球化日益显现。用户已不再满足于信息被准确无误地传递，更需要能够获得满意的信息内容。毫无疑问，电信市场向内容和应用延伸，同时兼顾附加服务，给电信运营商带来了新的机遇。尤其是我国确立的“工业化促进信息化，信息化带动工业化”的发展战略，将传统电信业全面向第三产业渗透，让网络平台与信息服务业结合，市场潜力将无比巨大。2003年，我国电信业占GDP的比重仅有4%左右，而第三产业占国民经济的比例已经超过了30%。在西方发达国家，第三产业所占比例甚至已占60%以上。不过，电信业的传统运营机制，特别是习惯于“吃独食”的思维方式是不可能抓住并利用这一新兴市场的。在电信产业价值链竞争占据主流的未来，谁的价值链能够不断延伸，谁能够构造具有特色的产业价值链，实现产业价值链的差异化，谁就能在未来竞争中取得优势，并获取收益。因此，电信运营商的机遇与挑战并存。

3．技术变革，提供实现手段

技术的日新月异不断促进社会发展和进步。在电信业，IP技术的应用和推广将彻底改变传统的电信领域。当前电信热点技术主要有NGN、3G和Wimax等。以NGN为例，它的引入和发展对传统PSTN将是革命性的演进，其中会涉及编号方式、业务与网络分离，以及宽带电话发展等。特别是宽带电话的发展使得传统电信业所赖以生存的语音业务将逐步成为固网（宽带）的增值业务，运营商必须利用新技术，将生存和发展的重心向数据和应用转移。

4．企业变革，注入新的活力

在电信业发展中，电信企业的变革主要经历了邮电分离、政企分开、引入非国有股份（或民营化）和战略投资者，直至上市。实践证明，市场化的运营体制和公司化的运作机制给电信运营商以及整个电信业的发展注入了新的活力。目前，电信运营商不仅有意识地努力打造新型产业价值链，而且这样的机制和运作模式为产业价值链的未来发展提供了可能。试想，如果没有及时响应市场需求的运作机制，又怎么可能在千变万化的市场中抓住机遇，进而启动新型业务运作模式？又何来电信产业价值链的裂变和延伸？

四、未来电信运营商的可能选择

1．向信息服务提供商转型

迎接电信产业价值链的裂变与延伸，电信运营商必须转变经营战略，由只承担信息传递的角色变成提供包括各种信息业务的信息服务商，同时还应转变思维方式，从单纯依赖网络规模实力转向越来越依赖服务竞争优势。

从价值链角度，运营商转向信息服务提供商主要涉及两大方面：一是向上整合价值链，运营、管理信息平台，如中国电信的“互联星空”等，并主动参与信息运营，给上游环节的从业者树立榜样和信心，以扩大产业价值链的价值总量；二是向下整合价值链，根据客户需要提供附加服务，如客户培训、计算机维护、中小型企业（SME）的信息化解决方案等，延伸传统的电信服务，锁定用户，增大价值总量。

2．竞合作为发展战略的核心

无论是向上，还是向下整合产业价值链，运营商都需要更新观念，将竞争作为提高效率的推动力，而不是置对手于死地的手段，因为未来竞争是价值链之间的竞争、产业集群之间的竞争、联盟之间的竞争。竞合应成为运营商与价值链不同环节从业者之间的主要选择，并贯穿于未来合作模式、供应模式和管理模式的整个运营过程。

进一步来说，在扩大价值链价值总量过程中，运营商应该突出“有所为，有所不为”，从事自己擅长的部分，注重前期市场的共同投入和共同培育，注重专业分工和协调发展，提高效率和降低成本。特别是在合作模式选择中，“互利”应是第一原则，既要让不同环节的从业者共担价值链再造风险，更要共享合理的利润，实现“共赢”。

3．重点举措

如上所述，目前电信运营商拥有网络和接入、信息管理和运营平台、渠道和客户等既有资源，但同时应用与内容提供商的发展势头强劲，如全球MSN用户数已经超过5亿，腾讯QQ最高同时在线人数在2004年9月突破了700万，等等。电信运营商面临的形势非常严峻，未来要想继续维持“链主”地位，成为新型价值网的核心，至少需要采取如下重点举措：

制订标准（尤其是终端与平台标准），引导其他环节从业者的发展；

直接的资本渗透（包括独资和参股），但不是惟我独尊，而是应该主动让利，共同培育市场；

变革并充分利用现有的运营体系，强调及时响应市场需求；

注重产业群之间的合作，抓住新业务，启动新兴商业模式，力争引领新型产业价值链的发展。

（作者系中国电信北京研究院副院长）

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