外包行业发展路径——进军日本市场
|段迎晟|2009-01-21
软件外包服务已经是一种成熟的业务形态，外包业务服务商能够将技术、员工和培训等成本分摊到许多用户身上，并且这类费用是长期积累而非突发性的，因此，外包业务提供商能够产生规模经济效益。
在软件产业中,从价值链最底层到最高层，依次是专业代工、现场开发合同、离岸开发合同、按产品分类的服务和产品。从印度Infosys和Wipro公司的发展轨迹来看，外包行业呈现强者恒强的格局，厚积薄发是IT服务产业成功的规律。在全球人力资源竞争日益激烈的环境下，获得人力资源是发展IT服务外包产业的核心。
印度外包公司核心竞争力包括：全球交付能力、成熟的流程开发能力、知识管理&行业经验获得能力、质量&效率管理能力、全球战略联盟构建能力、全球业务咨询&沟通能力、树立具有全球影响力的品牌能力。
中国软件企业在综合能力上还弱于印度等国家，但一批初步具备承接国际服务外包业务能力的软件企业,在某些特定市场上已经具有较强的国际竞争力。
软件外包相比制造业外包的优势，是政府大力推动软件外包的动力。软件外包相比制造业外包，有更多的优势：带动中国以IT为支撑的服务业的发展，这是一个新型的面向国际市场的出口导向型产业；提升中国的劳动力水平，由劳动密集型向知识密集型转换，在中国制造之外再增加中国服务的品牌；扩展新的就业领域，增加就业机会，并产生强大的辅带作用（1:3）；更紧密加强中国与全球经济的联系，中国的外包服务提供商会获得更多的国际商务经验，并在其中扮演重要的角色；增强对中国网络基础设施的应用要求，会促进更加完善的IT基础设施建设；完全环保型的产业。
日本市场规模巨大，足够培育世界级IT外包企业，中国对日软件外包市场有巨大的成长空间。日本软件外包市场的显著特点是日本企业一般都向其国内的企业发包，由这些企业进行上层的设计工作，然后将底层任务分包到海外以降低成本，这样海外的软件企业就不必去研究软件的业务流程概念，项目能够比较容易地完成。
东软集团（600718）
东软集团是国内最大的软件外包企业，市场占有率为7%，公司有6000人左右的外包团队，连续多年保持国内第一。公司外包业务主要还是以日本市场和嵌入式产品为主，欧美业务短时期内实现较大突破的可能性不大。
全球金融危机的爆发，对于欧美、日本等国家的实体经济将产生负面影响，预计企业IT投资、软件外包业务量将有所减少，但长期看好中国软件外包市场的发展前景。
公司存在的主要问题是：规模不够；嵌入式，没有行业软件外包清晰的发展路径，需要配合硬件厂商的发展；包人头制的价格上不去，收益没有项目制好。
公司的主营业务能够持续保持20%左右增长,预测2008、2009年EPS0.51、0.62元。业绩增长的持续性和良好的现金流，是我们认为应该给其较高估值的原因。
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这家伙很懒，什么都没写！
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