Convergys将收购Intervoice，以巩固其在关系管理市场的领先地位

客户世界||2008-07-23

Convergys将收购Intervoice，以巩固其在关系管理市场的领先地位

为Convergys提供新增长平台，并拓展自动应答与人工座席一体化服务

中国，北京（2008年7月23日）——Convergys公司（纽约证券交易所股票交易代码：CVG）与Intervoice公司（纳斯达克股票交易代码：INTV）今日宣布，两家公司的董事会已经批准了一项最终的合并协议。根据该协议，Convergys 公司将支付3.35亿美元现金收购Intervoice公司，合每股8.25美元。该对价相当于在协议宣布前一日（即2008年7月15日）Intervoice公司收盘价的基础上溢价24%。Convergys公司预计，此项收购将于2009年初开始提升该公司非公认会计原则下的每股收益，不包括摊销与一次性成本。

Intervoice公司拥有一个全球品牌、多项创新技术和一支庞大、忠实的客户群，是基于软件的交互式语音应答、呼叫中心以及移动信息技术和应用市场的公认领袖。此外， Gartner于2008年2月19日发表的《神奇象限–2008年交互式语音应答系统与企业语音门户》的报告中也认可了Intervoice的行业领先地位。该报告称：“Intervoice通过向客户提供成套应用和补充服务为他们提供IVR及语音应用，公司在这方面拥有良好的记录和丰富的经验。”

此项收购的战略意义与财务效益

可提供涵盖广泛的产品与服务——通过整合Intervoice公司的补充语音自动化应用、网络自助应用和移动应用，Convergys公司将能够提供一系列广泛的自动应答和人工座席服务。在规模庞大而且日益增长的自动化服务市场中，Intervoice公司的产品与服务组合可以帮助Convergys拓宽服务与产品线，缩短上市时间，并提升差异竞争力。

可扩充全球客户群，创造更多增长机遇——Intervoice公司为全球八十个国家数以千计的企业和网络业务提供商提供服务，其业务涵盖众多行业，包括金融业、医疗业、零售与制造业、电信业、公共事业、运输以及旅游业。Intervoice遍布全球的渠道与技术合作伙伴以及销售网络为Convergys提供了诸多交叉销售的机遇，让Convergys能够进一步拓展现有市场并进军新的市场和地区。这些交叉销售机遇和新的产品捆绑销售有望加快Convergys公司2009年及之后的收入增长速度。

T-Mobile美国公司高级副总裁兼首席信息官Robert Strickland 表示：“两家公司独立运作时都是我们强大的战略合作伙伴，他们提供的产品为包括我们在内的众多客户创造了无数商机。如果他们能够携手合作，我们期待他们能够不断提升能力，向以客户关系为中心的市场提供解决方案。”

可预测的收入与可观的盈利贡献——Intervoice公司2007-2008财年（截止于2008年2月28日）收入为2.024亿美元。其中超过50%的收入来自可预测的经常性维护与托管服务。这些维护与托管服务以及Intervoice公司的其它产品与业务组合为公司带来了可观的盈利。

Convergys公司总裁兼首席执行官Dave Dougherty表示：“本次收购是我们成为关系管理解决方案市场领袖计划的一部分。客户需要高品质、整合自动应答与座席服务的一体化关系管理解决方案，以便从客户关系和员工关系中获取更多价值。我们相信，收购Intervoice能够使我们作为单一来源提供商更有效地参与竞争，从而增加我们的收入与利润。我们对于此项交易以及它将为客户创造的价值和为双方员工带来的机遇感到无比兴奋。”

Intervoice公司首席执行官Robert Ritchey表示：“虽然Intervoice公司独立成功运作了25年，但此项交易应能为我们的股东创造巨大价值，为我们的员工带来新的机遇，并增强我们帮助客户取得成功的能力。作为行业领袖，Convergys公司与我们一样，对技术创新和卓越的客户服务满怀激情。我们希望我们互补的产品与业务能够优化所有不同行业市场的关系管理。我们期待加入Convergys团队。”

交易概要

根据协议，对于Intervoice公司已发行的所有普通股，Convergys公司将以每股8.25美元的价格最迟于8月1日发出要约收购。要约收购完成后，双方将实现第二步合并，Intervoice公司其余股东将接受相同的每股价格。

此项交易取决于特别成交条件、监管部门的批准以及Intervoice三分之二已发行普通股的有效收购。Convergys公司预计于2008年第三季度完成本次收购。

Convergys公司初步计划使用现有和新的信用额度以及库存现金支付本次交易的价款。要约收购不受融资意外情况所限。

交易完成后，Intervoice的财务业绩将并入Convergys公司客户管理部的财务业绩。

关于Intervoice

Intervoice（纳斯达克股票交易代码：INTV）可为用客户提供能够让他们直观、自然地进行交互、交易和交流的解决方案，是该领域的全球领袖。Intervoice的软件和专业服务能够实现创新型语音门户、IP呼叫中心、托管及移动信息和自助应用。Intervoice的产品在全球80个国家拥有5000多个客户，其中包括许多世界领先的金融和医疗机构、电信公司、公共事业企业以及政府部门。详情请访问：www.intervoice.com。

（Intervoice及Intervoice徽标是Intervoice, Inc.的注册商标。）

关于Convergys

Convergys 公司（纽约证券交易简称：CVG）是全球领先的从事关系管理的企业，为客户提供管理与其客户和员工关系的解决方案，从而产生更多的价值。Convergys将这些日常互动转化为客户利润和战略优势的源泉。25年来，我们一直以一种独特的方式将我们的行业专长、经营佳绩和创新技术相结合，为超过70个国家和35个语种的客户提供流程改进建议和可行的业务建议。Convergys公司是标准普尔500强企业，连续八年入选“《财富》最受尊敬的企业”。Convergys公司总部位于俄亥俄州辛辛那提，在美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东、亚洲设有85家客户联络中心以及其它机构，拥有近75,000员工。详情请访问：www.convergys.com.

注：（Convergys和Convergys徽标是Convergys公司的注册商标）。

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