SynleadCRM：把报表文件自动化进行到底

　　企业引进CRM客户关系管理软件的时候，员工往往会担心：“是否会让我做大量额外的数据录入工作？”。如果不能从根本上解除员工的这一顾虑，CRM的实施将会步履维艰。只有员工切身体验到CRM能给自己带来方便和效率，企业商务过程管理和目标管理中采集的数据才可能详实、丰富，企业管理者基于这些数据做进一步分析及预测才有实际意义。CRM的实施者一方面要宣传以数据库技术管理业务信息的知识，另一方面也要重视考察所选用的CRM软件的自动化功能是否足够强大，例如是否能与微软OFFICE集成处理常用的业务文件。

　　销售或服务的过程中，往往需要制作许多业务文件，例如报价单、合同/订单和服务合约等。在引进CRM软件前，通常使用Word或Excel等软件来手工制作文件。这是一个颇令人头疼的事情：如果精细制作文件，那将占用大量宝贵时间；如果快速制作文件，又有可能出错或显得草率，影响公司形象；还有文件的审核、存储和安全等管理也非常不便。

　　引进CRM软件后，您可以“一次录入、多次使用”，调用CRM数据库中的产品记录、价格记录和客户记录等，建立报价单、合同或服务合约记录。但是，如何把企业内部使用的CRM系统中的这些记录，转换成可以打印在A4纸或插入到电子邮件附件里样式，提交给您的客户呢？难道除了另外打开Word或Excel，再抄一遍记录中的信息，就没有其他选择了吗？

　　北京起点公司的SynleadCRM系统在自动处理文档方面推行提供了先进的人性化的功能。“SynleadCRM产品线中，无论是C/S架构的产品，还是B/S架构的产品都没有回避文档自动化问题”，北京起点公司的总裁邓猛先生介绍，“在C/S架构下实现与微软OFFICE的集成相对容易一些，而在B/S架构下完成这个任务则困难得多，比如跨域操作的安全性问题等。不过采用B/S架构的SynleadCRM企业版本4.0在这方面的表现相当好，比我们当初预想的还要好一些。CRM要想得到更多客户的认同，就必须着眼于客户关注的焦点，向Siebel等国际一流的CRM厂商学习、看齐才行。”

　　实际操作SynleadCRM企业版4.0, 我们发现它的文档/报表模板功能确实令人眼前一亮。模板是事先制作好的文件，它主要规定信息输出时的格式，例如字体、大小、排版和表格的样式等，它还承载一些相对固定不变的文本或图片内容，例如合同中的某些法律条文、页眉上公司的徽标等。模板可以被重复调用，自动生成总体格式一致、具体内容各不相同的业务文件或报表，提高工作效率。对于业务文件，或者记录查询结果，SynleadCRM企业版4.0提供了报表(HTML、MHT格式)模板和Word模板两类输出模式。无论对HTML报表，还是Word文档，用户都可以依据本企业的需求自行创建或修改模板。

　　SynleadCRM企业版4.0报表数据源遵循可扩展标记语言XML标准，报表(HTML、MHT格式)模板采用强大的可扩展样式语言XSL编写，适用于专业用户制作复杂的报表，包括插入徽标图片、表格、合并数据等。编辑XSL模板需一定的专业知识，编辑Word格式模板则仅需要具备初级电脑操作水平，Word模板适用于制作相对简单的业务文件。与早先的C/S架构的产品相比，SynleadCRM企业版4.0的Word模板增加了在页眉、页脚区域合并数据的功能，表现手段更加丰富，而且合并速度也提高了一倍以上。

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