2005年宽带市场宏观走势预测

2004年的国内宽带产业市场实现了良性健康发展，用户规模市场形成、宽带应用火爆、商务模式不断成熟、产业合作持续推进。面对综合信息服务发展趋势，2005年的宽带市场宏观走势如何？我们邀请两位业内权威专家对此进行评析，期望能为行业以科学客观态度冷静分析市场形势、把握正确宽带发展思路提供借鉴。

特邀：

中国网通集团研究院副院长  唐雄燕

信息产业部电信研究院通信信息研究所研究员  张炎滨

1、有效市场挖掘成最大挑战

记者：2005年，中国宽带市场发展（包括市场需求、政策环境以及运营商的转型等）面临怎样的机遇和挑战？

唐雄燕：预计2005年中国宽带用户数仍将保持强劲的增长态势，为宽带应用的发展奠定更加坚实的基础。在追求宽带用户数量增长的同时，如何提升宽带应用的水平和层次将是产业面临的重大挑战。

在市场需求方面，2005年我国经济的持续稳定增长和经济增长方式的逐步转变，将推动我国信息化建设和应用迈上新的台阶，作为服务信息化重要力量的宽带技术和应用必将会有更加广阔的市场空间；而人们生活水平的不断提升，对信息消费产生更大需求，“宽带”将会成为一种生活时尚，随着网上宽带特色应用吸引力的日益增强，原有的窄带拨号上网用户将不断向宽带迁移；“将2008年奥运会办成历史上第一届真正意义上的宽带奥运会”的数字奥运规划也将为中国的宽带发展注入强大的动力。可以说，我国的宽带市场正处于高速成长期，但也应该意识到，中国作为发展中国家，人们信息消费能力还很有限，PC的普及率低已成为制约宽带发展的一大瓶颈，中国东西部和城乡发展的不平衡也将妨碍宽带市场的全面协调发展。

在政策环境方面，我国“以信息化带动工业化”的发展道路和“电信强国”的产业战略，昭示着我国宽带产业和市场的发展将会得到政府强有力的政策支持。就网络电视业务来看，2004年广电总局颁布的39号文“互联网等信息网络传播视听节目管理办法”，在一定程度上放宽了对利用网络播放视听节目的限制，越来越多的服务商获得了“信息网络传播视听节目许可证”，这将有助于我国IPTV业务的健康发展。但总的来说，目前我国三网融合还存在许多政策障碍，我国对视频节目的严格监管也在一定程度上影响了视频业务的发展。

中国宽带运营市场的两大主力军中国电信与中国网通都在积极地实施企业转型，推动网络向以宽带为重要特征的下一代网络发展，努力将宽带培育成新的业务增长点，宽带业务已成为固网运营商业务发展的重中之重。中国电信明确提出了要由传统网络运营商向现代综合信息服务提供商转变；而中国网通更是将宽带定为企业的基本战略，致力于成为以宽带化与国际化为特征的运营商，积极塑造“中国网宽天下”的企业形象。

张炎滨：综观宽带在2004年的发展可以看出，电信运营商的主要策略还是集中在接入用户群规模的扩展上，提高ADSL等接入服务的ARPU，SP与运营商的合作更看重战略。因此，在宽带市场，电信运营商与宽带SP们的合作还有待深入，实现有效的共赢局面。

2005年，随着固网业务准入政策的逐渐放开，宽带接入市场的竞争将更加激烈，电信运营商必须重视如何将接入与宽带内容实现有效的捆绑，尽快与SP形成更有效的合作。从宏观来看，宽带市场面临的挑战依然来自有效市场需求的缺乏，可以看出目前经营状况好的宽带应用基本属于比较专业化的应用，但同类应用的同质竞争也比较严重，电信运营商与SP应加强有效的市场需求挖掘能力。

2、ADSL提速宽带终端专业化

记者：在技术更新与市场需求的双重驱动下，2005年的宽带接入和网络服务将以何种方式演变？宽带终端将出现什么样的特征？

唐雄燕：根据目前的市场需求和趋势，预计2005年宽带接入和网络服务的发展将呈现如下趋势：一是ADSL依然是宽带市场的主力军，其在宽带市场所占比重还会继续加大，新一代的ADSL2＋将得到广泛应用。二是如何改善宽带接入的服务质量、提高运行维护水平成为关键问题，运营商在网络维护支撑系统、网络QoS和安全保障等方面的投入持续加大。三是为适应IPTV等宽带应用的要求，ADSL提速将成为2005年宽带接入发展的主旋律。目前的ADSL接入速率绝大部分是限定在512k，1M速率的ADSL业务开始在局部地区推广，而IPTV的发展将需要ADSL提供2M以上的带宽。四是宽带内容应用的发展将对应用支撑平台提出更高的要求，完善的宽带认证计费体系和平台是宽带应用发展与产业价值链成功的关键及基础，信息层计费等手段将发挥越来越重要的作用。五是ADSL提速将引发城域网的优化和改造，除了带宽的提升外，IPTV的发展还提出了对DSLAM和城域网组播以及内容分发网络CDN的新要求。六是VDSL、EPON等宽带接入新技术将会逐步引入市场，如武汉地区的EPON试验。不过，从总体来看2005年中国的光接入市场还将处在试验和市场启动阶段。七是IPMPLS－VPN将成为运营商为大客户提供广域组网的重要手段。

虽然PC（含笔记本电脑）作为宽带应用主流终端的地位还不会动摇，但宽带终端将出现多元化、个性化的特征。一是PC本身的市场细分，越来越多的PC厂商与运营商合作推出适合不同客户群和为不同宽带应用定制的各类PC终端。二是随着IPTV的推广，机顶盒（STB）＋电视（TV）将成为重要的宽带应用终端，利用TV作为宽带应用终端将有助于解决我国PC普及率低对宽带发展的制约。三是在接入终端方面，ADSLModem将呈现多样化趋势，如嵌入了Wi－Fi的ADSLModem可以实现家庭宽带无线上网，ADSL也可与STB结合，ADSL还可与NGN中的IAD结合等。四是越来越多的专业化新型宽带应用终端会步入市场，如专门的游戏终端、适合不同行业应用的PDA、多媒体电话终端、NGN中的I?睞D以及集成了多种功能的各类家庭网关等等，这些终端都有其相应的市场定位和各自的应用领域。

张炎滨：2005年宽带接入的市场竞争将越来越激烈。在住宅用户市场，DSL特别是ADSL将继续成为宽带接入技术的主流，它的发展方向可以概括为更长距离、更高带宽及更灵活的资费选择。ADSL2/2＋技术在2005年有望进入市场应用，特别是ADSL2＋技术可在5000英尺范围内实现高达20Mb/s的下行速率，2004年其在芯片和系统级都趋于成熟。ADSL技术还有如何提高出线率的技术问题要解决，特别是在宽带业务发展密集的地区，用户住宅市场将很大程度上受此制约。考虑到宽带应用的不断普及，多媒体信息特别是视频信息在宽带网的传输将越来越普遍，30％左右的出线率上限将制约并发用户数，影响服务质量。另外，值得关注的是，首先，随着ADSL带宽的提高，ADSL服务的分类更加灵活，不同带宽的ADSL接入将采用不同资费深入细分市场；其次，ADSL接入逐渐和其他应用（比如Triple－play）捆绑而模糊了其价格竞争，这也将成为运营商竞争的重要手段。

在商业用户市场，FTTH（PON）在2005年可能会出现一定数量的增长，但由于其技术标准尚不成熟，APON、EPON、GPON架构之争还存在，而且FTTH的投入沉没资本过高，将延缓其商用的进程。

宽带终端的发展在2005年会出现专业化发展的趋势。传统计算机虽然功能丰富，但对于单一应用则不一定有优势（比如在线视频，更多的用户喜欢坐在沙发上看电视而不是在计算机前），因此面向不同应用开发不同的宽带终端（比如专用的网络游戏计算机、传统电视＋数字化处理设备等）将成为一种趋势，这体现了宽带应用发展的专业化倾向，需要细分应用市场。

3.互动流媒体成应用突破口

记者：目前，宽带内容应用亟须突破，今年的内容应用突破口在哪里？宽带内容服务将出现哪些亮点？

张炎滨：宽带内容服务的完善要经历一个运营商与客户之间不断沟通、不断调整的过程，只有真正满足客户实际需要的、有区别于窄带内容服务的、带有宽带网特性的内容服务可以最终生存下来。否则，客户宁愿选择窄带服务内容，这时的宽带网在用户的眼里就会变成不过是提高上网速度的工具而已。宽带运营商目前更为紧迫的问题是分析用户消费心理并提炼有效的消费需求，在这点上宽带运营商应该承担更大的责任。宽带应用是宽带市场发展的突破口，无论电信运营商和SP都很清楚这一点，但二者目前认识的角度并不一样，电信运营商希望通过应用拉动上网量，从而提高接入的ARPU，而做内容并不是其强项；而SP则要直接从宽带应用中产生收入。

综观2004年的宽带应用市场，应该说除了网络游戏这些早就形成市场规模的应用外，还缺乏有价值的新型服务。2005年可能会出现的热点应该在视频及宽带VoIP领域。目前，IPTV还存在与广电的同质竞争问题，而且国内的互联网用户是否愿意为IPTV买单并不确定，毕竟用户已经习惯了免费，而且即使要达到收费的QoS，IPTV的投资将较大。而宽带VoIP对现有的PSTN业务将产生巨大冲击，对其是否放开及如何放开将是一个涉及面很广的问题，需要从国有资产保值增值及市场竞争的有序性等诸多方面综合考虑。

唐雄燕：目前宽带业务的收入主要还是来源于宽带接入，宽带内容的乏新和宽带应用的不足一直是宽带发展中的薄弱环节。随着市场竞争的日益加剧，宽带接入的ARPU下滑将不可避免，必须通过加强宽带内容应用和开发增值业务来创造业务收入，并驱动宽带产业向更高层次发展。而宽带用户数的扩大也使宽带应用发展的时机成熟。预计在2005年，运营商在继续确保宽带接入高速增长的同时，会把更多的力量投向宽带内容建设，以休闲娱乐为主的互动式流媒体视频将成为宽带内容的宠儿，IPTV有可能成为2005年我国宽带市场的最大亮点。

2005年的宽带内容应用将取得一些实际突破。宽带接入用户仅能享受窄带内容服务的状况将会明显改善，各地的运营商建立了大量有地域特色的宽带网站，将提供越来越多频道化的宽带特色服务来吸引用户使用其宽带接入，同时随着宽带用户数的扩大，以窄带内容为主的各大门户网站对提供宽带内容服务的兴趣也越来越大。

4.建立可持续良性运营模式

记者：宽带运营模式一直是产业链各方大力探索的问题。今年宽带运营模式将有哪些创新？

唐雄燕：宽带市场成功的关键因素是良性宽带产业价值链的建立，以运营商为主导的宽带产业链在近几年一直处在探索和磨合之中，可以预测，2005年宽带产业链中各方的合作将会更加成熟，合作共赢的思想也会更加深入人心。2005年宽带运营合作模式将可能出现以下几个特点：一是为推动IPTV的发展，电信运营商将与广电背景的视音频内容提供商加强合作，优势互补。二是为适应中国地域广、各地文化传统和消费习惯存在差异的特点，运营商与内容提供商将建立更多的本地化合作模式，地域性和个性化的特色业务更容易受到市场的青睐。三是鉴于终端对于业务提供和用户体验的重要性，运营商将与终端提供商结成更紧密的联盟关系，其中既包括标准的联合研究和产品的定制，也包括营销和品牌上的合作。如运营商与PC厂商合作，利用各自的优势，捆绑进行PC和宽带业务的营销，运营商也会与ADSLModem、STB等终端提供商积极合作，还可能定制各类终端软件。四是行业应用合作将会更加深入和广泛，一方面运营商会更加积极地为行业信息化提供宽带网络支撑和信息通信应用集成，另一方面运营商也将与各行业合作拓展宽带增值业务，如通过与银行、证券、教育等行业合作，开展网上银行、网上炒股、网上教育等增值业务。五是宽带业务将与话音等通信业务捆绑，从而向客户提供一体化的解决问题。

张炎滨：产业链的形成及发挥实际作用是一个宏观问题，而运营商的运营模式选择则是一个微观问题，但是这个微观问题的答案将直接影响到产业链是否能真正发挥作用，而不是停留在战略合作上。今年，电信运营商与SP之间的合作力度将随着宽带接入用户的增长及市场的成熟而更加紧密，这是一个基本的前提。当电信运营商无法从宽带市场的建设中获得与其投入相匹配的效益时，SP的业务也将受到网络建设规模放缓的限制，这是一个相互平衡的问题。2005年，随着电信运营商宽带接入用户数的不断攀升及宽带接入资费竞争的激烈化，电信运营商将把目光向如何更深层挖掘几千万宽带接入用户的客户资本上转移，与SP更紧密地合作，或以自己的品牌经营宽带应用服务的运营模式有可能会逐步出现，这是宽带市场转型的一个重要信号。

5、增值服务个性化趋势凸现

记者：开拓宽带增值业务是带动内容应用、提高用户APRU的重要途径，今年在此领域将有哪些进展？

张炎滨：在目前竞争局面下，单纯地依靠接入费不是长远策略，随着市场的发展，运营商会逐渐改变其运营策略，通过与SP的合作，或自己经营增值服务从宽带应用中挖掘消费潜力。2005年这一趋势将会伴随宽带接入市场规模的不断扩大而得到加强。

唐雄燕：2005年，以娱乐与生活为重心的宽带增值服务将日益丰富和个性化，在给人们带来新的生活体验的同时，也能给服务提供者带来可观的收益，并逐步改变人们免费使用网络的消费习惯，形成可持续发展的良性商业模式。如网络游戏、网上教育、绿色上网、网络安全服务、网上证券、网上购物、网络存储、宽带邮箱、宽带个性化BBS、网上数码照片冲印等等，不同的增值业务往往针对不同的用户群。同时，基于宽带的新型通信业务的吸引力将会越来越大，如视频会议、可视电话、网络电话、即时通信（IM）、视频聊天等。2004年，IPTV已显山露水，但业务模式以点播为主，规模还很有限，视频质量也不尽如人意，更多地依赖PC终端。2005年，运营商将从网络规划和业务拓展方面对IPTV进行精心准备，主要以STB＋TV为终端，同时提供高质量的广播和点播业务。除了TV类业务外，运营商还希望以TV为多媒体平台开展更多的多媒体增值业务。预计在2005年IPTV还只是处在市场培育阶段和规模发展的准备阶段，IPTV的规模发展还面临许多挑战，如盈利模式还不明晰，业务收入与其占用的网络资源反差太大等。

6、趋于实际性的品牌化经营

记者：去年，运营商加强了宽带品牌细分和品牌建设，今年他们将如何延伸品牌内涵、持续提升宽带品牌价值？

张炎滨：2004年中国电信与中国网通无论是电话服务还是宽带服务都强化了品牌的策略。2005年，“互联星空”、“天天在线”这些品牌门户将继续向深入的实质性阶段发展，而不是只停留在市场宣传上。品牌化经营实质性的含义包括服务品牌的定义、品牌化的市场营销、品牌化的客户服务及品牌运营合作策略等经营的诸多环节，这是一个由表及里的过程。2005年，中国电信及中国网通将会把品牌的定位从单纯的服务及市场宣传转移到实际的品牌化经营上来，并推出实际的举措。

唐雄燕：在品牌建设方面，中国网通高度重视宽带品牌的建设和细分，“中国网宽天下”成为企业的形象品牌，“宽带中国China169”是中国网通的宽带网络品牌，“宽带e线通ADSL”、“CNC－Connected”和“CNC－Community”等宽带接入品牌实现了较高的市场认知度，“天天在线”宽带门户以内容服务品牌定位运作，成效显著。中国电信“互联星空”经过两年的精心打造，在国内获得了很高的知名度，已经成为中国电信与ISP、ICP等宽带产业链上各方进行合作的平台，同时推出了“网络快车ADSL”、“天翼通WLAN”等宽带接入品牌。

2005年，宽带运营商将会在品牌塑造上更加着力，关键是通过向客户提供实实在在的、与品牌宣称相符的业务与内容应用，强化品牌价值，并通过加强品牌规划，协调多个品牌之间的关系，逐步从按技术特征建立品牌转向基于客户细分建立品牌。