如何用微软CRM软件跟踪销售代表的活动?

　　问:我如何使用微软CRM软件跟踪销售代表的活动?我想看到从CRM软件拨出的电话和发出的电子邮件，并且搞清楚谁需要更多的培训或者需要鼓励谁使用这个系统。

　　答:微软已经显著改善了用户使用CRM软件中数据的能力以便让用户根据目标和对象更好地管理自己的雇员和他们的业务。Dynamics CRM能够建立复杂的窗口并且直接从产品和数据库管理器中建立要点报告以便在SQL报告服务中建立更高级的报告。

　　Dynamics CRM中的窗口功能能够让用户和经理人开发针对CRM中的任何对象的数据窗口。高级搜索不仅可以存储，而且用户还能够对一个窗口增加关键的字段，使人们更容易看到正确的信息。通过设置新的活动窗口，经理人能够快速浏览到他们的销售代表在具体的时间段在给谁打电话，比如在过去的三个星期里。

　　微软还极大地提高了Excel与Dynamics CRM 3.0的集成程度。单个的数据窗口能够以一个静态列表的形式传送到Excel软件中。然而，更强大的功能是能够创建一个包含往回连接到CRM软件的可用的安全链接的客户化的要点表格报告。使用这个要点表格报告，用户能够选择他们喜欢在报告中看到的具体字段，按照他们的要求展示这个报告，并且一段时间之后用新的数据更新这个报告。报告更新利用用户的活动目录证书限制能够显示的数据。这样，销售代表只能看到自己的数据，经理人和公司官员能够看到这个团队的综合数据。我们Dynamics CRM的大多数用户使用Excel集成的功能创建快速的报告来回答紧迫的业务问题，如上个星期谁打电话的次数最多等。最重要的是这些报告不需要数据库管理器就可以创建，并且很容易在CRM软件中增加为报告链接。

　　通过与SQL报告服务结合在一起，微软使机构能够通过跟踪关键的效绩指标来更好地管理他们的业务。这些效绩指标对于每个客户来说都是非常重要的。虽然微软提供了许多现成的报告，被忽略的销售线索、销售渠道等。我们很少发现两个销售经理都需要同一个销售渠道的报告。SQL报告服务是创建这些客户化报告的一个强大的平台。这些报告可以直接从CRM软件中访问，并且可以作为嵌入的链接包含在CRM记录中。因此，销售代表和经理人能够直接从他们的渠道报告中打开账户进行修改。SQL报告服务还提供了令人难以置信的报告功能，具有Excel、PDF和其它的文件格式，并且能过根据工作日程发出电子邮件，这对于每个星期一次销售团队会议或者企业官员审查会议来说是非常好的。我们已经帮助我们的客户开发了客户化的销售渠道和活动报告。这些报告能够让经理人更有针对性地了解谁最有效地利用了整个机构的CRM软件。